FPナビは、株式会社ニッセンライフ（セブン＆アイ・ホールディングス）が提供する完全無料のFP紹介サービスです。FPナビでは、全国の提携先FP事務所から600名以上（※1）の経験豊富なFPが在籍しており、保険の見直し、住宅購入、教育資金、老後資金、家計見直し、資産運用など幅広いジャンルの相談に対応しています。また、仕事や家事・育児に忙しい相談者に向け、申し込み後の日程調整時に、希望の面談場所を自宅、近くのFP事務所、カフェ・ファミレス、WEB面談などから選ぶことができます。

マネードクターには、FP技能資格をはじめ、相続診断士、住宅ローンアドバイザーなど、生活とお金に関する複数の資格を取得したFPが多数在籍しています。総合的な判断が出来るプロだからこそ、保険はもちろん貯蓄計画まで幅広い相談ができます。また、マネードクターは何度でも無料で相談できるので納得いくまで利用できます。ライフプランのヒアリングを踏まえ幅広い分野のアドバイスをしてもらえ、多くの方が3回前後の相談をしています。

マネードクターは、最短翌日の相談が可能です。相談方法にかからわず相談者の都合や「すぐに相談したい」といった希望に合わせて、いつでもき月に相談できます。

マネーキャリアは、株式会社Wizleapが運営する無料FP相談サービスです。従来の来店型ではなく、ZOOMアプリ等を使ったWEB面談を実施しており、仕事や家事・子育てに忙しい方もスマホまたはパソコン・タブレット一つで自宅から相談が可能です。また、従来の来店型面談と比べたWEB面談の特徴として、自分と担当者の相性がわるいと感じた際の「担当変更」がしやすいことも挙げられます。くわえて、マネーキャリアは、70社以上の金融コンサルタント会社と提携しており、3,000人以上のFPの中からトップクラスの専門性と満足度を兼ね備えたFPのみが対応するため、マネーキャリアからFP相談を申し込むことで"厳選されたFP"に相談が可能です。

ほけんのぜんぶは、総合保険代理店「株式会社ほけんのぜんぶ」が運営するFP相談サービスです。相談方法は電話,オンライン相談と訪問相談の2種類が用意され、相談内容は保険の相談のほかに、教育資金、老後資金、資産運用、住宅ローン、家計見直しなど幅広く対応しています。特に、子育て世代から支持され同世代からの相談件数は40,000組（※）にのぼります。

4つの相談形式から選択可能

保険見直し本舗は店舗・訪問・オンライン・電話の4つから保険無料相談を行えるため、自身の状態に合わせた相談形態を選べます。相談料は何回でも無料である点もアピールポイントの一つです。

担当者が固定のためアフターフォローも万全

また初回相談を受けた担当から変更されることなくアドバイスを続けるため、一貫した相談が行えます。各種手続きやアフターフォローも担当と相談して行うため、長期的な視野を持ったサービスが特徴です。

幅広い保険から選択可能

取り扱っている保険は40社以上あり、ホームページから取り扱っている企業名の確認ができます。そのため、気になっている企業の情報を専門家から聞き取るといった相談方法も可能です。

税理士との連携が自慢

ファイナンシャルプランナー業務を行う他に、関連業務として税理士法人とも協力して事業点をしている会社です。そのため税理士との連携がスムーズに行えるのが特徴に上げられます。

個人・法人どちらでも対応可能

生命保険・損害保険に関する相談に力を入れており、個人向け相談ではなく企業向けの相談も可能な幅ひろい相談に対応が可能です。

問い合わせ方法が豊富

電話による無料相談を行っており、各種問い合わせはホームページから行えます。個人だけではなく企業向けのサービスを検討している場合、手厚いサービスを受ける事が可能です。

法人向け投資の相談も対応可能

保険・相続・金融商品・ローンといった生活に関する資産運用をカバーできます。また具体的な問題だけでなく、長期的な視野で考えた場合の相談も可能です。法人向けではセミナーや事業・設備に関する投資に関する提案も行っています。

相談の選択肢が広い

ファイナンシャルプランナーへの相談は無料で、自宅・指定の場所・リモート面談から選択可能です。自身のライフスタイルに合わせて選択できます。

ホームページ内で取り扱い保険が確認できる

生命保険・損害保険に関してはホームページに取り扱いの一覧が掲載されているため、気になる保険がある場合はチェックしておきましょう。

新潟に本社を構えるFP

実店舗での相談とオンラインでの相談が可能で、新潟県内に9店舗を構えています。2021年4月時点で7万件を超える契約に貢献しました。

共通フォーマットにより検討がスムーズに行える

独自の一括検索システムを構築し、異なる保険会社を共通フォーマットで検討が可能です。その一つ一つをスタッフと相談しながら検討し、疑問点を解決できます。

担当者が不在でも対応可能

またライフアシストで契約を行った場合、平日・土日祝日関係なくサポート体制が万全な点がポイントです。選択した保険の決定理由や内容を企業が記録しているため、担当者が不在のため相談ができない事態に発展しません。そのためいつトラブルが発生しても対応が可能です。

総合保険代理店のファイナンシャルプランナー

生活・損害保険と不動産を取り扱う総合保険代理店であり、ファイナンシャルプランナーとして資産形成に貢献します。

無料相談の他各種問い合わせ方法が豊富

無料相談が可能であり、問い合わせも公式サイトのお問い合わせ欄に他にメール・電話でも可能です。自身のライフスタイルに合った方法で行いましょう。

保険の見直しに力を入れている

またJリスクマネージメントが運営を行っている保険見直しラボは、保険に関する悩みを対面・オンラインどちらでも相談ができます。見直しだけでなく新規相談も可能となっています。

セカンドオピニオンとして利用可能

保険に関するコンサルティングを行っており、店舗・訪問・オンラインでの相談が可能です。またよくある質問欄にてセカンドオピニオンとしての活用も想定しているため、気軽に相談が行えます。

一部店舗ではキッズスペースが設置されている

さまざまなケースに対応する一環として、一部店舗ではキッズスペースが設置されており子供連れの相談も可能です。

1人ではなく多人数からアドバイスが届く

お金の健康診断は公式サイトの無料診断を結果に応じて現在の状況を判定し、その判定結果を元にファイナンシャルプランナーや金融アドバイザーからコメントを送って貰うシステムです。そのため一度の相談で多くのプロからアドバイスを受けれます。

各社のプロフェッショナルが対応

アドバイスを行うのは100社以上で活躍するプロフェッショナルです。チャットは回数・人数の上限無く無料で受けれます。無料面談以外にも有料でさらに踏み込んだ相談の依頼が可能です。

隙間時間に質問・確認が可能

相談できる範囲は資産運用・保険・住宅ローンと多岐に渡り、チャットにプロが随時答える形式のため隙間時間に質問・確認を行えます。相談を終えた後でも手軽に追加で質問が行えるため、小さな悩みでも解決が可能です。

端末がスマホのみでも相談可能

法人・個人どちらの相談も対応可能であり、オンライン相談・セミナーの申し込みがホームページから可能です。オンラインでの相談では珍しく、使用する端末がスマホのみでも問題ありません。

実体験に基づいた提案が魅力

年金・資産運用・各種保険といった企業系ファイナンシャルプランナーで相談できる部分をすべてカバーしており、子育て経験豊富な代表自ら相談に応じます。