【2022年最新版】岐阜で人気のファイナンシャルプランナー(FP)相談のおすすめランキング9選

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岐阜県でファイナンシャルプランナー(FP)を探しているなら FP相談サービスを利用するのがおすすめです。本記事では、岐阜県でのFP相談サービスの選び方やおすすめのサービスをランキング形式でご紹介。また利用の流れや注意点などもご紹介します。

自分の相談内容に合うファイナンシャルプランナー(FP)を探そう

ファイナンシャルプランナー(FP)とは、お金のプロフェッショナルです。FPには家計以外にもさまざまなお金の相談ができます。相談内容は、保険、資産運用、教育資金、老後の資金、ライフプラン、相続など多様です。

 

ファイナンシャルプランナー(FP)はそれぞれに持っている資格や相談の経験、得意な分野が異なったり、アドバイスも違ったります。お金に関する事なので、しっかりと的確なアドバイスを受けたいですよね。


今回は岐阜県でのファイナンシャルプランナー(FP)の選び方や人気おすすめランキングなどをご紹介しています。ランキングの基準は実績、相談内容、相談料金、相談形式です。利用の流れ、利用の注意点、Q&Aなども紹介しているので、ぜひ参考にしてみてください。

編集部おすすめ!岐阜でおすすめのFP相談サービス

一人一人のお金の悩みを解決して、さまざまなキャリアを歩むサポート

【さまざまなキャリアを歩むサポート】

人生には、資産運用、保険、貯金、投資などさまざまなお金に関して考える場面があります。マネーキャリアでは、一人一人のお金の悩みを解決して、さまざまなキャリアを歩むサポートをしていきます。

 

【保険の不安ならなんでも、納得いくまで何度でも無料】

悩みに合わせて専門性の高い相談員を紹介し、簡易ライフプラン表の作成まで専門家が親身に対応します。納得いくまで説明できるお金の専門家だけを選別しており、相談は何度でも無料です。


【オンラインで手軽に相談】

時間や場所を選ばず、自宅にいながらオンラインで相談できます。(ZOOMアプリなどを利用します。)出張相談も全国対応しています。

 

実績

★★★★★

累計申込件数12,000以上

相談形態

★★★★★

ライフプラン、保険見直し、老後年金、積立保険、医療・がん保険、学資保険、住宅ローン、その他家計相談

相談料金

★★★★★

何度でも相談無料

相談形式

★★★★☆

オンライン面談、出張面談

FP相談サービスの選び方

自分の納得ができる相談ができるファイナンシャルプランナー(FP)を探すのは、なかなか大変です。相談はしてみたいけれど、どこに相談したら良いのか考えてしまいますよね。自分の相談したい内容や、オンラインやオフラインなどでの相談の仕方、相談料などを考えながら選んでみましょう。

 

やはり、FP資格を所有しているかは重要です。自分の相談内容に合うきちんとしたアドバイスをもらえます。FPが相談内容を専門にしているか、相談経験は豊富なのかなども重要です。予算があるなら相談料が無料だったり安いと気軽に相談できることも重要になります。

FP資格を保有

お金に関することなので、資格を持っていたり相談経験が豊富なFPに相談したいですよね。FPの資格の中にはいくつかの資格がありレベルがあります。知識や経験の豊富なFPなら、さまざまなアドバイスや提案が受けられたりできます。

 

ファイナンシャル・ プランニング技能士国家検定資格で3-1級まであります1級が最高レベルで、2級以上の資格があると知識も経験も豊富なFPと考えられます。またCFP®認定者は世界に通用する資格であり、AFP認定者は定期的な継続教育が義務なので的確な提案が受けられます。

ファイナンシャル・プランニング技能士

ファイナンシャルプランナー技能検定は、厚生労働大臣より職業能力開発促進法第47条1項の規定に基づき指定試験機関の指定を受けて日本FP協会が実施する国家検定で、1級・2級・3級の等級があり、1級が最高レベルです。

 

3級では自身のライフプランニングなどはできても、FPとして相談を受けるレベルではありません。FPの資格としては2級以上のレベルが必要で、きちんと相談を受けたり的確なアドバイスを提供できます。

CFP®認定者

CFP®資格は、世界で認められた共通水準のファイナンシャル・プランニング・ サービスを提供できる証明です。CFP®認定者は高度な知識と経験で長期的かつ総合的な視点で適切なアドバイスができ、他のFPの規範となる職業倫理を身につけているプロフェッショナルです。

 

CFP®資格は北米、アジア、ヨーロッパ、オセアニアを中心に世界25カ国・地域(2022年3月現在)で導入されている「世界が認めるプロフェッショナルFPの証」で、FPの資格としては最高のレベルになります。

AFP認定者

AFP資格は確かなFP技能を持った方が持つ資格で、FPとして必要かつ十分な基礎知識を持ち相談者に適切なアドバイスや提案ができます。資格認定に際して教育・試験・倫理を重視し、2年ごとの資格更新で継続的な能力の維持向上を図っています。

 

AFP認定者は、常に最新の知識とスキルを学んでいること、一定レベルの業務知識があること、相談者の利益を最大限に守り高い職業的倫理観を有していることが必要です。AFP資格はFP2級の資格者に与えられ、ファイナンシャルプランナー2級試験の合格が必要です。

FPの得意分野を確認

 

FPはさまざまなお金に関するプロフェッショナルですが、家計管理・不動産・保険・相続などさまざまなジャンルがあり、FPによって得意な分野や苦手な分野があります。FP相談サービスのFP紹介などで、どのような相談経験が豊富なのか、得意分野なのかを確認しておくのも重要です。

FPの相談経験が豊富

FPの得意分野を確認するのも重要ですが、相談したい分野の相談実績を参考にするのも重要です。さまざまな相談を受けていて経験豊富なFPだと、自分の相談で受けられるアドバイスも多様で、相談する方も考え納得しながら最適なプランや解決方法が見つかります。

相談料が無料

FP相談サービスを利用する場合は、相談が無料のところが多くなっています。有料だったり、条件付きで無料だったりもあるので、利用する前に確認しておきましょう。1回のみでなく何度相談しても無料という場合もあります。

 

無料相談・有料相談とも、相談内容・ライフプラン作成・保険の見直しなどによって料金が発生する場合もあるので、始めに金額を確認したり時間制・定額制・コミッション制などの料金体系を確認しましょう。

他の専門分野とコネクションがある

自分のプランを実行するためには他の専門分野の協力が必要なこともあります。ニーズに応えられる専門家とのコネクションも重要です。FP相談サービスは多くの会社やFPとの連携により運営されているところも多くなっています。

岐阜でおすすめのFP相談サービス4選【オフライン】

タブレットやスマートフォンなどのオンラインではなく、オフラインで対面での相談ができる岐阜県でのおすすめのFP相談サービスを紹介します。オフライン・オンラインのサービスの両方をやっているFP相談サービスもあります。

一人一人のお金の悩みを解決して、さまざまなキャリアを歩むサポート

【さまざまなキャリアを歩むサポート】

人生には、資産運用、保険、貯金、投資などさまざまなお金に関して考える場面があります。マネーキャリアでは、一人一人のお金の悩みを解決して、さまざまなキャリアを歩むサポートをしていきます。

 

【保険の不安ならなんでも、納得いくまで何度でも無料】

悩みに合わせて専門性の高い相談員を紹介し、簡易ライフプラン表の作成まで専門家が親身に対応します。納得いくまで説明できるお金の専門家だけを選別しており、相談は何度でも無料です。


【オンラインで手軽に相談】

時間や場所を選ばず、自宅にいながらオンラインで相談できます。(ZOOMアプリなどを利用します。)出張相談も全国対応しています。

 

実績

★★★★★

累計申込件数12,000以上

相談形態

★★★★★

ライフプラン、保険見直し、老後年金、積立保険、医療・がん保険、学資保険、住宅ローン、その他家計相談

相談料金

★★★★★

何度でも相談無料

相談形式

★★★★☆

オンライン面談、出張面談

ファイナンシャル・プランニングの啓発と普及を考える

家計の見直し、老後の生活設計、教育資金の準備、住宅購入資金準備、住宅ローンの見直し、資産運用の方法、金融商品の選択、保険の見直し、税制や相続など、さまざまなお金に関することを相談できます。

 

相談内容によって、弁護士・税理士・社会保険労務士などの各分野の専門家とのネットワークを活用して、より適切なプランの提案を行う場合もあります。

 

実績

記載なし

相談形態

★★★★★

家計管理、老後の生活設計、教育資金、年金・社会保険、住宅資金、資産運用、税制、保険、介護・医療費、相続・贈与

相談料金

★★★☆☆

FPがそれぞれ独自に設定
FP無料相談体験あり(対面・電話相談)

相談形式

★★★★☆

電話やメールで予約し面談

各専門家を持つトータルライフアドバイザー

お客様と同じ目線でライフサイクルに合ったプランニングするネットワークです。損害保険・生命保険・ファイナンシャルプランナー・税理士・会計士・弁護士等の各専門家を持ち、トータルライフアドバイザーを目指しています。

 

お客様からの信頼、社会からの信頼、働く者同士の信頼を大切にします。常にお客様の目線に立ち、最適なプランニングを提供します。万が一が起こった場合、あなたと家族をサポートします。

 

実績

★★★★☆

累計申込人数5,000以上

相談形態

★★★★☆

教育資金、老後資金、イデコ・ニーサ、医療保険、がん保険、リタイア後の保険、相続・贈与、その他

相談料金

★★★★☆

相談無料

相談形式

★★★★★

電話かメールで予約
オンライン、電話、来店・訪問

家計・ライフプラン・住宅ローン・保険・資産運用まで気軽にFPと相談

らいふコンサroomには多数のファイナンシャルプランナーが在籍しています。家計・ライフプラン・住宅ローン・保険・資産運用まで気軽にFPと相談できます。相談料は無料です。

 

女性のFPもいるので女性ならではの相談も安心。初心者の方でも個室完備で親切・丁寧に説明します。気軽にライフプラン作成ができ、自分に合ったセミナーに参加できます。

 

実績

記載なし

相談形態

★★★★★

保険、マイホーム購入、家計管理、相続、資産運用、その他

相談料金

★★★☆☆

無料個別相談
※ライフプランニングの確認のみで商品提案を希望しない場合には、ライフプランニング作成料として料金9,900円(税込)を負担

相談形式

★★★☆☆

電話か問い合わせフォームで予約
店舗・LINEなどで相談

岐阜でおすすめのFP相談サービス5選【オンライン】

オンラインで利用ができるFP相談サービスは、岐阜県からでもそうでなくでもどこからでもサービスを利用できるので便利です。オフライン相談サービスがあるところもありますが、オンライン相談サービスが充実しています。

一人一人のお金の悩みを解決して、さまざまなキャリアを歩むサポート

【さまざまなキャリアを歩むサポート】

人生には、資産運用、保険、貯金、投資などさまざまなお金に関して考える場面があります。マネーキャリアでは、一人一人のお金の悩みを解決して、さまざまなキャリアを歩むサポートをしていきます。

 

【保険の不安ならなんでも、納得いくまで何度でも無料】

悩みに合わせて専門性の高い相談員を紹介し、簡易ライフプラン表の作成まで専門家が親身に対応します。納得いくまで説明できるお金の専門家だけを選別しており、相談は何度でも無料です。


【オンラインで手軽に相談】

時間や場所を選ばず、自宅にいながらオンラインで相談できます。(ZOOMアプリなどを利用します。)出張相談も全国対応しています。

 

実績

★★★★★

累計申込件数12,000以上

相談形態

★★★★★

ライフプラン、保険見直し、老後年金、積立保険、医療・がん保険、学資保険、住宅ローン、その他家計相談

相談料金

★★★★★

何度でも相談無料

相談形式

★★★★☆

オンライン面談、出張面談

希望する相談分野・メニューにあわせてFPを選ぶことで、より満足できるコンサルティングが可能。相談は何度でも無料です。FPナビでは独自の認定制度で専門性の高いファイナンシャル・プランナーを案内でき、個人情報守秘義務も守ります。

 

また、平日・土日祝問わず10時から19時の間で、47都道府県(一部地域や離島を除く)に対応。自宅・FP事務所・最寄りのレストランやカフェなどで相談できます。また、端末とインターネット環境があれば、オンラインでも相談できます。

 

実績

記載なし

相談形態

★★★★★

家計、老後資金、住宅購入、妊娠・出産、ライフプラン、保険、教育資金、結婚、就職・転職、その他

相談料金

★★★★★

相談は何度でも無料

相談形式

★★★★☆

電話かFP相談予約フォームで予約
自宅・FP事務所・レストランやカフェなどで面談かオンラインで面談

人生に必要なお金について一緒に考える

全員が経験豊富なファイナンシャルプランナー(FP)だからできる的確なアドバイスがあります。将来に必要なお金は、年齢や家族構成などライフステージによって変化し、必要なタイミングは人それぞれです。

 

マネードクターは、人生に必要なお金を丁寧に見える化し最適なライフプランを一緒に考えます。保険を見直してみたり、資産運用について考えてみたり、すべてまとめて1人のプロに相談できます。

 

実績

記載なし

相談形態

★★★★★

ライフプラン、保険の見直し、家計の見直し、将来のキャッシュフロー診断、子供の教育資金準備、住宅ローン、資産運用、NISA・iDeCo、介護準備、老後資金、相続関連、その他

相談料金

★★★★☆

何回でも相談は無料
※ 申し込みは一世帯1件限り

相談形式

★★★★★

WEB・電話・LINEで予約
店舗・自宅・最寄りのカフェ・オンラインなどで相談

保険の比較・検討からお金の専門家(FP)への無料相談ができる

ファイナンシャルプランナー(FP)は、金融・税制・不動産・住宅ローン・保険・教育資金・年金制度などに幅広い知識を備え、一緒にこれからのことを考えるパートナーになります。カフェ・自宅などで相談、PCやスマホでオンライン相談が何度でも無料です。

 

ヒアリングで現状の収支や課題を分析、キャッシュフローおよびライフプラン作成。最適な改善策を提示しプラン実現をサポートします。9時〜21時まで相談可能(担当FPにより異なる)で全国47都道府県対応できます。

 

実績

記載なし

相談形態

★★★★★

家計、ライフプラン、資産運用、生命保険、老後資金、住宅購入、住宅ローン借換え、教育資金、相続税、介護費用、結婚・妊娠、貯金、その他

相談料金

★★★★☆

相談は何度でも無料

相談形式

★★★★★

電話またはFP相談予約ページで予約
希望の場所と日時で相談、またはオンラインで相談

プロのコメントが貰えるお金の無料相談

質問に答えて家計状況を診断すると、プロの提案が届いたり個別チャットで悩みを相談できます。お金の相談をする相手がどんな人か不安ですが、お金の健康診断では信頼のおけるファイナンシャルプランナーの方々とパートナーを組みサービスを運営しています。

 

お金の健康診断は100社500名以上のFPやIFAが登録、さまざまなアドバイスを相談できる日本最大級のプラットフォームです。資産運用、保険、住宅ローン、相続など幅広い相談ができ、複数のアドバイザーのコメントを比較できます。

 

実績

★★★★★

累計申込件数10,000以上

相談形態

★★★★★

ライフプランニング、保険、資産運用、老後資金、住宅購入、その他

相談料金

★★★★☆

相談は無料
(FPにより有料もあり)

相談形式

★★★★☆

LINE・メールで登録
診断後、チャットで相談

FP相談の流れ

初めてFP相談サービスを利用する場合、多少の不安や疑問があったり、手続きが面倒そうだと思ったり、わからないことが多いと思います。ついつい諦めてしまいがちですが、先延ばしにしていると、余計悩んで時間を無駄にしてしまいます。

 

取り敢えず、気になるFP相談サービスを利用してみてはいかがでしょうか。気軽に聞いてみることで、いろいろな相談をしたい、もっとアドバイスを受けたいと思うこともあります。

 

基本的な流れは、簡単な電話やメールでのヒアリングから始まり、オフライン面談やオンライン面談の予約をして、面談相談となります。自分で納得して信頼できるFPなら、ライフプランからさまざまなお金の相談ができ、アドバイスが受けられます。

ヒアリング

電話やメールやLINEなどで、相談したい内容を簡単に伝えます。相談内容のジャンルによって、そのジャンルが得意分野のFPを紹介してもらいます。全てのFPはお金の基本知識や相談経験がありますが、相談内容が分かれば、適切なFPを決められます。

 

また、FPに対しての要望などを伝えることも重要です。AFP認定者やCFP®認定者を希望したり、女性・男性の希望があるなら伝えておきましょう。また相談料他の料金をしっかりと確認しておきましょう。

日程を決める

ヒアリング後に、日程と面談を決定します。日程については自分の都合の良い日を選んで、空きがあるか確認してもらい、双方で都合がつく日程を選びます。無料のFP相談サービスが多いので、気軽に予約しましょう。

 

面談は、希望によりLINEやZoomなどでのオンライン面談、店舗での面談、カフェや自宅などでの出張面談、電話などでの面談など、FP面談サービスによってさまざまです。希望の面談ができるFP面談サービスを選びましょう。

相談する

オンライン相談ではタブレット・パソコン・スマートフォンなどを準備してインターネットがきちんと繋がるようにし、自宅・店舗・出張相談では早めに到着・待機します。前もって準備しておくものがあれば、早めに用意しておきましょう。

FP相談サービス利用の注意点

FP相談サービスを利用したいけれど、強い勧誘があったら、FPがあまり自分に合わなかったらなど考えてしまう方もいます。きちんとしたFP相談サービスでは、強引な勧誘はペナルティになります。またFPが合わない場合は、他のFPに変えてもらったり複数のFP相談サービスを試せます。自分で納得できるFPを見つけましょう。

相談内容に詳しくないFPは選ばない

FPはお金のさまざまな分野の知識があり、さまざまな相談にもアドバイスができますが、お金に関する疑問や問題は幅が広いので、できるだけ相談する内容について詳しい専門のFPが必要です。FPによっては得意分野や苦手分野もあるので、相談内容によってFPを選ぶのが重要です。

納得できないものは契約しない

FP相談サービスでは、ライフプラン作成・家計整理・保険の見直しなどの関連で、学資保険・老後保険・介護保険などの提案などを受ける場合もあります。FPとしては良いと思うものを紹介しますが、自分で納得できないものは契約する必要はありません。

 

FP相談サービスを利用したので契約しなくてはいけないことはありません。ただし、無料サービスを利用した場合に、契約しない場合は相談サービス料金がかかる場合もあるので、利用する前に確認しましょう。

 

またその場で契約をする必要はないので、よく検討してから契約するのも良いですね。FPのアドバイスや提案に自分で納得できてから契約しましょう。

判断や断るのが苦手な方は第三者に同席してもらう

自分ではあまり納得できないけれど、なんとなく悪くなさそうだから良いかと思ったり、なんとなく断るのが悪いと思ってしまう方などは、最適ではないけれど契約してしまう場合もあり、後で後悔してしまうかもしれません。

 

後でのトラブルや後悔を避けるために、自分で納得できない、判断が難しい時に備えて、第三者として友達や家族などに同席してもらうと、冷静な意見を聞けて自分で最適な判断ができます。意見を参考にしながら納得できない契約は一緒に断りましょう。

アドバイスだけでなく、考え方も聞く

こうした方が最適、こうすれば良いなどのアドバイスだけでなく、複数の選択があってメリットとデメリットを考えるとこれが最適になるなどの行程や考え方を聞くと、相談者にもわかりやすいので納得しやすいですよね。

 

実際に他の選択でも、相談者にとってはメリットが多かったり、疑問や不安を聞けたりするので、しっかりと納得できる結論が得られます。さまざまな選択があって、自分で選択できるのも必要です。

複数のFPに相談する

FPにも知識・経験・能力などは人それぞれです。同じ相談をしたとしても、もらえるアドバイスは人それぞれで全く同じではありません。実際にFPに相談してみても、あまり納得がいかなかったり、合わなかったりした場合は他のFPに相談するのも必要です。

 

無料FP相談サービスは多いので、いくつかのFP相談サービスを利用してみるのも良いですね。お金に関する事は大切なので、信頼できるFPを見つけてさまざまな事を相談できるのも重要です。

岐阜でのFP相談に関するQ&A

FP相談サービスを利用してみたいけれど、なんとなく不安だったり、ちょっとした疑問があったりします。ファイナンシャルプランナーのことや、相談時間、個人情報の扱いなど始めに気になることを確認してみましょう。

FP(ファイナンシャルプランナー)ってどんな人ですか?

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編集部

FPはお金のプロフェッショナルで、お金に関するさまざまな分野の知識を持っています。自分ではなかなか判断できないライフプラン、教育資金、保険の見直し、住宅購入のプランなどをわかりやすく整理して、適切なアドバイスを提供します。

一回の相談時間はどれくらいですか?

編集部の画像

編集部

FPに相談すると多くの場合、一回の所要時間は30分から1時間くらいです。1時間以上になる場合もあります。有料の場合は相談時間や相談回数によって料金が変わるので、事前にしっかり確認しておきましょう。無料の場合でも条件つきのところもあるので料金の確認は必要です。

岐阜に住んでいれば利用できますか?

編集部の画像

編集部

岐阜県のFP相談サービスは、岐阜県に住んでいる方が誰でも利用できます。岐阜県に勤務地がある方でも利用できます。オンラインサービスではどこからでも利用できますし、オフラインサービスでも店舗が近くにあれば利用できます。

対面相談が不安な場合はオンラインで相談できますか?

編集部の画像

編集部

対面でのFP相談が不安な方もいるかもしれません。現在の多くのFP相談サービスでは、オンライン相談をやっているところが多く、オフライン・オンライン相談のどちらにも対応しているところもあるので確認してみましょう。

個人情報はちゃんと保護されますか?

編集部の画像

編集部

こちらで紹介したFP相談サービスやきちんとした運営をしているFP相談サービスなどは、個人情報の保護もしっかりと規約で守られています。日本FP協会でも個人情報保護方針を定め、会員に順守を求めています。信頼できるFP相談サービスを選びましょう。

FP相談サービスを利用してみよう

お金に関する事はさまざまな知識が必要ですが、なかなかそれだけの知識を身につけるのは大変ですし、自分だけの判断では難しい場合があります。そんな時に信頼できるファイナンシャルプランナー(FP)がいるのは頼もしいですよね。

 

今回この記事で紹介した「マネーキャリア」は納得するまで相談は何度でも無料で、満足できるサービスが受けられます。オンラインだけでなく出張訪問での相談も無料なので、一度無料サービスを利用してみるのもおすすめです。

一人一人のお金の悩みを解決して、さまざまなキャリアを歩むサポート

【さまざまなキャリアを歩むサポート】

人生には、資産運用、保険、貯金、投資などさまざまなお金に関して考える場面があります。マネーキャリアでは、一人一人のお金の悩みを解決して、さまざまなキャリアを歩むサポートをしていきます。

 

【保険の不安ならなんでも、納得いくまで何度でも無料】

悩みに合わせて専門性の高い相談員を紹介し、簡易ライフプラン表の作成まで専門家が親身に対応します。納得いくまで説明できるお金の専門家だけを選別しており、相談は何度でも無料です。


【オンラインで手軽に相談】

時間や場所を選ばず、自宅にいながらオンラインで相談できます。(ZOOMアプリなどを利用します。)出張相談も全国対応しています。

 

実績

★★★★★

累計申込件数12,000以上

相談形態

★★★★★

ライフプラン、保険見直し、老後年金、積立保険、医療・がん保険、学資保険、住宅ローン、その他家計相談

相談料金

★★★★★

何度でも相談無料

相談形式

★★★★☆

オンライン面談、出張面談

本サービス内で紹介しているランキング記事はAmazon・楽天・Yahoo!ショッピングなどECサイトの売れ筋ランキング(2022年05月12日)やレビューをもとに作成しております。

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