【2022年最新版】京都でおすすめのFP相談サービス12選

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お金の不安を解消したいなら、FP(ファイナンシャルプランナー)への相談がおすすめ。お金に関して、一人ひとりに寄り添った提案をしてくれます。今回は、ファイナンシャルプランナーの選び方や、京都でおすすめのFP相談サービス、FP選びで注意すべき点や危険な点などをご紹介していきます。

FP(ファイナンシャルプランナー)の仕事内容とは?

FP(ファイナンシャルプランナー)とは、お金に関するさまざまな悩みの解決をサポートする専門家です。毎日の家計管理や教育資金、保険、投資などの相談をすることで、一人ひとりの生活に合わせたライフプランやマネープランの提案を行ってくれます。

 

具体的にはまず、プライバシー保護のもと、相談者の収入や家族像といった現状をヒアリングします。そこから問題解決のための計画をたて、必要に応じて「税理士」や「弁護士」などの紹介もしつつ、いろいろな角度から達成のサポートをします。

 

FP(ファイナンシャルプランナー)は相談者の人生に関わる職業。良いプランナーを選べなければ、相談したのに意味がない場合も起こりかねません。ここからは、FP(ファイナンシャルプランナー)の選び方や、京都でおすすめFP相談サービスをご紹介します。

編集部おすすめ!京都でおすすめのFP相談サービス

国内最大級のライフプラン相談サービス

【3,000人以上のプロから選べる】
マネ―キャリアは、「利用者の満足度92%*1」「累計お申込み数12,000件以上*2」の国内最大級ライフプラン相談サービスです。家計管理からライフプラン作成まで、幅広い分野を相談できます。

 

【オンライン・対面どちらも充実】
オンラインが中心ですが、オフラインにも対応しており、相談料は何度でも無料です。地方や在宅などの条件を問わず、保険相談やライフプランの相談を何度でもプロに相談が可能。

 

【無料でお金の知識をつけられる】
マネーキャリアは、お金の相談に加えて「マネーセミナー」も行っています。参加費は無料。商品のセールスもなく気軽に受けられ、押し売りなどの不安を抱えずにお金の知識を増やせます。

 

*1 自社調べ

*2 自社調べ

相談形態 訪問型・オンライン相談 料金 無料

マネーキャリアの口コミ

子どもがいる私にぴったりでした
30代
女性
女性
加入している保険の補償が不安になり、相談の申し込みをしました。担当してくれた方は同性で話しやすく、平易な言葉で説明してくれたのでとてもわかりやすかったです。自宅で相談できるので、子どもがいてあまり外出ができない私でも気軽に相談することができました。

出典:https://money-career.com

FP(ファイナンシャルプランナー)相談サービスの選び方

より良いライフプラン作成のために、メリット・デメリットを押さえたFP(ファイナンシャルプランナー)選びが大切です。これからご紹介する内容を踏まえて、あなたの悩みや相談内容に最も合ったFP(ファイナンシャルプランナー)を見つけてください。

相談したい内容で選ぶ

一口にお金の相談といっても、相談の種類はさまざまです。例えば、家計管理と不動産の相談では、その内容は全く異なります

 

こうした顧客の相談に対応するために、FP(ファイナンシャルプランナー)にも「FP資格×税理士、弁護士」といったような得意分野があることが多いです。

 

相談内容を明確にし、FP(ファイナンシャルプランナー)の経歴や得意分野と比較できれば、より良いプランナーと出会える可能性が高まります

ライフプランや家計管理のことを相談したい

「家計の赤字を見直したい」「将来のために貯蓄を増やしたい」など、日常生活にかかるお金の悩みは、FP相談の代表といえます。結婚や出産、住宅ローン、教育資金といった、相談者におこる人生のイベントにも配慮した上でライフプランを組み立ててくれます。

 

「30歳で住宅を買いたい」「老後資金が気になる」など、人生でおこる特定のイベントに関心がある場合は、その分野を得意とするプランナーを探すのもおすすめです。

保険の見直しを相談したい

「知らない保険にたくさん入っている」「結婚した後に必要な保険を知りたい」など、保険の見直しもFP(ファイナンシャルプランナー)に相談できます。相談者の家族状況や理想のライフプランと照らし合わせ、保険を見直すためのサポートを行います。

 

特定の保険を見直したいときは、その保険を取り扱う会社のFPに相談するのもおすすめ。ただし、保険のセールスを前提とするプランナーもいるので注意が必要です。

 

相談するときは、中立な立場でアドバイスをくれるFPなのか、口コミや無料相談などでしっかりと見分けましょう。

税金について相談したい

控除の活用や節税といった税金に関することも、FP(ファイナンシャルプランナー)に相談できます。注意点として、FPは税金に関して広い視点でアドバイスができますが、「書類の作成」や「税額の計算」といった具体的な税務は行えません

 

税務が必要になる場合は、FP資格と税理士をあわせ持つFPに相談するか、税理士も一緒に紹介できる事業所やFPを探しましょう。

不動産について相談したい

住宅ローンや不動産投資など、不動産に関するお悩みも、FP(ファイナンシャルプランナー)に相談するのがおすすめ。とても大きなお金が動くだけでなく、控除やローン借り換えなど複雑な知識が必要になるからです。

 

「宅建」などの資格も持つFPに相談すると、資産状況や結婚などを見越した賃貸・持ち家の提案から、気づきもしなかった節税方法まで、より幅広いアドバイスを貰えるでしょう。

相続について相談したい

「相続税はいくらかかるのか」「誰が相続を受け取るのか」といった相続に関する悩みは、めったに経験しないため複雑になりやすい問題ですよね。こうした相続の問題も、FP(ファイナンシャルプランナー)に相談できます。

 

家族状況や資産状況などに合わせたプラン作成、実現のために必要な対策の提案、税理士や弁護士の紹介など、一人ひとりに起こりうる様々な問題へのサポートをしてくれます。

FP(ファイナンシャルプランナー)が持っている資格で選ぶ

FP(ファイナンシャルプランナー)が持つFP資格で選ぶのもおすすめ。FP資格は、国家資格である「FP(ファイナンシャル・プランニング)技能士」と、NPO法人「FP協会」が定めた民間資格「AFP」「CFP」の3種類があります。

 

「FP技能士」は国家資格なので、国から認められた資格です。一方で「AFP」と「CFP」も、どちらも2年ごとの更新が必要で、実務レベルの知識や倫理をもち続ける必要があります

 

中でも「CFP」は世界的に知られる資格でもあるため、FPとしてより高い専門性の証明になります。

ファイナンシャル・プランニング技能士 1級・2級・3級

「FP(ファイナンシャル・プランニング)技能士」は、3級、2級、1級からなる国家資格のFP資格です。3級は最も基本となる資格。資格試験の合格率も70~90%と高く、プロとしてお金の相談ができるほどの資格にはなりません。

 

「FP技能士」に相談をするなら、さらに高い知識やスキルをもった「2級、1級FP技能士」以上がおすすめです。しかし、実際に相談するとなると、「AFP」か「CFP」を保有するFP(ファイナンシャルプランナー)に相談をすることが多いです

 

理由としては、「AFP」と「CFP」は、2年ごとの資格の更新が必要である点や、プライバシー保護への倫理規定などのより実務に近い知識を得ている点があります。

AFP(アフィリエイテッド・ファイナンシャル・プランナー)

「AFP」は、日本で活動するFP(ファイナンシャルプランナー)の約16万人がもつ民間資格です。お金の専門的な知識を持ち、顧客に正しいアドバイスをする技術と倫理をもつ者に与えられます。

 

「AFP」は、国家資格である「2級FP技能士」を取得すると受験できます。相談者へのヒアリングの知識や提案書の作成スキル、プラン実行のサポートなど、より実践的なスキルが必要です。

 

AFP資格を持つ方に相談をすることで、一人ひとりのケースに寄り添ったレベルの高いアドバイスが受けられるでしょう。

CFP(サーティファイド・ファイナンシャル・プランナー)

「CFP」は、北米やアジア、ヨーロッパなど世界25ヵ国を中心に、世界的な基準で認められた国際資格です。「FP1級レベル」「AFPの上級資格」とも言われ、最高レベルのFP資格です。

 

「CFP」は、資格取得のハードルがとても高いです。合格率30%ほどのCFP取得テストを6分野受ける必要がある他、3年の実務経験、「AFP資格の保有」などの条件を満たしてはじめて受験ができます。取得のハードルが高い分、高いスキルの証明になります

 

CFP資格をもつプロにお金の相談をすることで、より自分のライフスタイルに合った、的確なアドバイスをもらえる可能性がとても高いといえます。

「企業系FP」「独立系FP」で選ぶ

FP(ファイナンシャルプランナー)は、保険会社などの企業に勤める「企業系FP」と、独立して相談を請け負っている「独立系FP」に分けられます。

 

それぞれメリット・デメリットがあるため、相談内容と照らし合わせて、あなたに合ったFPを選んでいきましょう。

無料相談ができて人材も豊富な「企業系FP」

「企業系FP(ファイナンシャルプランナー)」とは、銀行や保険会社、不動産会社などの企業で働くFPを指します。適切なライフプランの相談をした上でですが、提案内容に自社商品が多くなる点がデメリットです。

 

一方で、「企業系FP」に相談するメリットも多く、無料相談ができることはその一つです。また、自分の相談内容にあったプランナーが担当になりやすいこも嬉しいポイント。

 

その他、顧客の口コミや評判を探しやすく、良い人材に出会いやすくなっています。相談する際は、自社商品の提案があることを踏まえつつ、こうしたメリットを最大限に活かしていきましょう。

中立・公平な立場の「独立系FP」

「独立系FP(ファイナンシャルプランナー)」は、自身で起業・事務所を開業して相談を受けているFPを指します。企業に属していないため、商品の提案がに縛りがなく、中立なプランの提案が受けられることがメリットです。

 

一方で、相談料が有料であるFPがほとんどになります。1時間あたりの金額を目安にする場合や、月額・年額制で受けられる場合があります。

 

その他、FPの信頼性についても曖昧になることがあります。FP資格がなくともFPは名乗れる上に、口コミの多さも少なくなる場合が多いからです。

京都でおすすめのFP相談サービス5選【オフライン】

スキルあるFPに安心して相談できる

 

保険チャンネルは、株式会社リクルートが運営するサービスで、「FP相談」から相談予約ができます。家計管理から教育資金、住宅購入・ローン、老後資金、保険の見直しまで、さまざまな分野の相談に対応しています。

 

スキルが高く、プライバシー保護への配慮がある厳選されたプランナーが所属しています。無理なセールスは行わず、合わないプランナーは変更もできるため安心です。

 

全国47都道府県どこでも相談ができ、京都府にも豊富なプランナーが待機しています。自宅やカフェでの訪問相談となります。また、オンライン相談にも対応しているため、まとまった時間を取れない方にはおすすめです。

相談形態 訪問型・オンライン相談 料金(税込) 無料

保険チャンネルの口コミ

第三者の視点からデメリットも教えてもらえた
20代
男性
FP相談を申し込んでからは、とても迅速に対応してもらい、相談日時もすぐに決まりました。対面形式を選んだのですが、FPさんが話しやすい方だったこともあり、相談しやすかったです。

保険については、これまで保険会社の方にしか相談したことがなかったのですが、第三者であるFPさんに相談することで、各商品のいいところも、そうでないところもはっきり教えてもらえて参考になりました。

今回は保険の見直し、投資信託の相談がメインでしたが、将来のライフプランについてのシミュレーションも参考になり、漠然としか考えられなかった将来のことが少し具体的に見えてきました。これは友達にもぜひ勧めたいと思います。

出典:https://hokench.com

顧問契約で長期的にサポート

「FPフォートレス」では、ライフプランの作成やマイホーム資金計画をはじめ、投資のアドバイスや保険の見直し、退職後や相続のプランニングなどを相談できます。

 

料金は初回の相談が無料。2回目以降からは相談内容に応じた料金がかかります。
1年ごとの顧問契約もでき、お金に関するプラン作成から定期的な見直しまで、長期的なフォローを受けられます。

 

保険や投資・資産運用、住宅ローンなど、解決に時間がかかる問題や長期的に担当となるFPがほしい方にはとてもおすすめです。

相談形態 来店型 料金(税込) 初回無料・顧問契約33,000円/1年

CFP認定者に絞ったFP探しも可能

民間FP資格の「AFP」「CFP」の検定を行っている「日本FP協会」も、FP(ファイナンシャルプランナー)を紹介するサービスを行っています。

 

上級FP資格であるCFP認定FPのみを探すことができ、京都府内で高いお金の知識を持ったFPを見つけられます。

 

「日本FP協会」はあくまで紹介のみで、FPごとの料金や、対面・オンライン対応などの相談形態が違います。相談を予約する前に「何にいくらかかるのか」と、「相談形態」の確認を忘れないようにしましょう。

相談形態 担当FPによる 料金(税込) 1時間あたり5,000円未満~20,000円未満が9割

プロの女性FPが相談に対応

life colorsでは、家計管理や住宅ローン、教育・老後資金、保険の見直しなどを、女性のFP(ファイナンシャルプランナー)に相談できます。担当するFPは、「CFP」「1級FP技能士」を保有しており、専門的なアドバイスが期待できます。

 

life colorsでは、2〜3時間を基本とする相談ができます。その他、マイホーム購入や教育・老後の準備など、生涯に起こるイベントを踏まえたライフプランニングを38,000円から行っています。

 

また、法人への相談も行っており、セミナー講師から個別相談、「確定拠出年金導入コンサルティング」まで行っています。

 

※料金はすべて税込み価格です

相談形態 来店型・訪問型 料金(税込) 個人の相談:1時間5,500円~|法人の相談:1日66,000円+交通費

長期的なライフプラン作成をサポート

夢のかけはし株式会社では、CFPと1級FP技能士の資格をもつFP(ファイナンシャルプランナー)から専門的なアドバイスを受けられます。

 

「積み立て投資」や「確定拠出年金」、家族内での財産の委託を行う「民事信託」といった、資産形成に関する相談が受けられる点が特徴です。

 

夢のかけはし本社、または「Zoom」を用いたセミナーも行っており、相続や介護、投資などのお金の知識を付けることができます。

相談形態 来店型 料金(税込) 基本1時間11,000円

京都でおすすめのFP相談サービス5選【オンライン】

国内最大級のライフプラン相談サービス

【3,000人以上のプロから選べる】
マネ―キャリアは、「利用者の満足度92%*1」「累計お申込み数12,000件以上*2」の国内最大級ライフプラン相談サービスです。家計管理からライフプラン作成まで、幅広い分野を相談できます。

 

【オンライン・対面どちらも充実】
オンラインが中心ですが、オフラインにも対応しており、相談料は何度でも無料です。地方や在宅などの条件を問わず、保険相談やライフプランの相談を何度でもプロに相談が可能。

 

【無料でお金の知識をつけられる】
マネーキャリアは、お金の相談に加えて「マネーセミナー」も行っています。参加費は無料。商品のセールスもなく気軽に受けられ、押し売りなどの不安を抱えずにお金の知識を増やせます。

 

*1 自社調べ

*2 自社調べ

相談形態 訪問型・オンライン相談 料金 無料

マネーキャリアの口コミ

子どもがいる私にぴったりでした
30代
女性
主婦
加入している保険の補償が不安になり、相談の申し込みをしました。担当してくれた方は同性で話しやすく、平易な言葉で説明してくれたのでとてもわかりやすかったです。自宅で相談できるので、子どもがいてあまり外出ができない私でも気軽に相談することができました。

出典:https://money-career.com

選りすぐりのFPに無料で相談

マネードクターでは、保険の見直しをはじめ、家計管理や貯蓄相談、教育資金の準備など、さまざまなお金の悩みを何度でも無料で相談することができます

 

マネードクターには、FP(ファイナンシャルプランナー)資格をはじめとする、専門知識を持ったプランナーが1,200名以上在籍しています。また、生命保や金融におけるプロフェッショナル組織「MDRT」の在籍者も600名以上おり、さらにレベルの高い提案を受けられるでしょう。

 

完全予約制で、最短翌日からの相談ができます。自宅やカフェ、店舗対応のオフライン相談と、webでのオンライン相談の両方が行えます。

相談形態 訪問型・来店型・オンライン相談 料金(税込) 無料

マネードクターの口コミ

本当に強制されなくて驚きました
年齢非公開
性別非公開
「相談無料」「強制勧誘なし」というワードに惹かれて相談会イベントに参加しました。
保険についての知識があまり無い状態での相談だったため、「医療保険とは?」「死亡保険とは?」「かけすてとは?」という基礎知識を教えていただくところからのスタートでした。
相談会では1時間という限られた時間の中でもわかりやすく説明してくれました。具体的な保険の提示をいただくところまでいかなかったので、後日自宅まで来ていただいて、改めて相談。その際も、前回と同じことを聞いてしまっても何度も理解できるまで説明してくれました。おすすめの保険の見積もりを提示してくださり、今回はそこで終了。相談を終える時も、FPさんの方から閉めてくださったので、こちらが気を使うこともなくとてもスマートでした。
次回の約束を押し付けることなく「わからないことがあったり、相談ができたりしたらいつでもお電話ください」とのこと。本当に強制勧誘されないんだなあ、と実感しました。
提案いただいた保険に加入するかしないかはまだ検討中ですが、今後も今回のFPさんに相談したいなあ。と思っています。

出典:https://minhyo.jp

FPランクから担当者を選べてわかりやすい

FPナビでは、メニューから自分に合ったFP(ファイナンシャルプランナー)を選択できます。家計管理をはじめ、保険の見直し、就職、結婚まで広く相談でき、オンライン・対面どちらでも無料で相談できます。

 

またFPナビには、FPを「専門職FP」「上級FP」「認定FP」の3段階にランク付けする制度があります。上級ランクでは、FP資格に加えて「税理士」や「弁護士」などの資格を持つFPがおり、より専門的なアドバイスが受けられます。

 

その他、個人情報保護への取り組みや、クレーム対応受付も行っており、スキルと信頼のあるFPを厳選しています

相談形態 訪問型・オンライン相談 料金(税込) 無料

FPナビの口コミ

30代
男性
誠実で人も良く相談をするというよりかは、話を聞くスタイルで聞いてくれ、また個人的な意見も混じえて相談に乗ってくれた。話し方も事務的、営業的ではなかったので信頼して話すことができた。
お客さんのことを第一に考えている姿勢が伝わってきて、SMSで質問をした際にもすぐに返答をもらえたので非常に助かった。
提案も押し付けない形でライフプランや保険、住宅ローンについて教えてもらえ、自分で考えてゆっくり決断してくださいと最後まで丁寧だった。

出典:https://fpnavi.net

手軽な家計診断とプロFPとのチャット相談ができる

体験者10万人以上のお金の健康診断は、質問に答えるだけで家計状況の診断ができ、診断結果を元にFP(ファイナンシャルプランナー)とのやり取りをチャットで行えるサービスです。

 

貯蓄の相談や教育資金、老後資金まで、いろいろな悩みの診断・チャット相談ができます。対面での会話やオンライン通話に不安がある方には、こちらのペースで相談ができるのは嬉しい点です。

 

また、お金の悩みごとにトピックがあり、それぞれを得意分野とするプランナーに相談ができます。強引な商品のセールスもないので、安心して診断を受けられますね!

相談形態 オンライン相談 料金(税込) 無料

お金の健康診断の口コミ

40代
男性
とても分かりやすく丁寧に対応頂きありがとうございました。セミナーに出させて頂きましたが、生命保険や投資の基礎を教えて頂き、何となく分かっていたつもりでしたが、理解が深まったと思います。ライフプランニングもして頂きましたので、今後、老後資金を貯めていくのに無理のない範囲でどの位やっていったら良いのかも分かりましたり引き続き、宜しくお願い致します

出典:https://okane-kenko.jp

保険見直しをあらゆる角度からサポート

保険見直し本舗では、生命保険や損害保険、住宅ローンなどさまざまな保険の相談ができます。店舗での対面相談に加えて、自宅への訪問やオンラインでの相談にも対応しています。

 

何度でも無料で相談ができ、取り扱う保険会社も40社以上と豊富。強引なセールスも一切なしで中立なアドバイスを受けられます。保険に加入するときは、保険見直し本舗で手続きができるため、他店舗にいく必要がないのも魅力です。

 

その他、簡単に保険を管理できるアプリ「Goeswell」の運営も行っています。あわせて活用してみてください。

相談形態 来店型・訪問型・オンライン相談・電話相談 料金(税込) 無料

保険見直し本舗の口コミ

満足です^^
年齢非公開
性別非公開
第二子出産予定で私が何かのアンケートに記入したか何かで、お電話いただきました。保険の見直しなんか今までしたことがなかったので一度してもらおう!と思い予約を取りました。妊娠中なので自宅に来ていただける事になりました。担当のかたはすごく感じがよく、今の保険内容をみて、これはいいので絶対おいておきましょう。。これは、少し保障内容が少ないな。。などと見て頂きました。掛け金は極力おさせて保障がしっかり。主人のガン・死亡・医療メインで提案して頂くことにしました。話す内容もわかりやくす、わからないことは、丁寧に説明していただけました。まだ契約までは進んでいませんが、契約後、複数の保険会社に入っても、保険見直し本舗さんが一括管理してくれるというので安心だな。と思っています。

出典:https://minhyo.jp

京都のおすすめFP相談サービス比較一覧表

商品 商品リンク 特徴 相談形態 料金 料金(税込)
アイテムID:9734758の画像
マネ―キャリア

公式サイトで詳細を見る

詳細を見る

国内最大級のライフプラン相談サービス

訪問型・オンライン相談 無料
アイテムID:9735764の画像
保険チャンネル

公式サイトで詳細を見る

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スキルあるFPに安心して相談できる

訪問型・オンライン相談 無料
アイテムID:9735602の画像
FPフォートレス

公式サイトで詳細を見る

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顧問契約で長期的にサポート

来店型 初回無料・顧問契約33,000円/1年
アイテムID:9735703の画像
日本FP協会

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CFP認定者に絞ったFP探しも可能

担当FPによる 1時間あたり5,000円未満~20,000円未満が9割
アイテムID:9740488の画像
life colors

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プロの女性FPが相談に対応

来店型・訪問型 個人の相談:1時間5,500円~|法人の相談:1日66,000円+交通費
アイテムID:9740472の画像
夢のかけはし株式会社

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長期的なライフプラン作成をサポート

来店型 基本1時間11,000円
アイテムID:9735777の画像
マネーキャリア

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国内最大級のライフプラン相談サービス

訪問型・オンライン相談 無料
アイテムID:9735745の画像
マネードクター

公式サイトで詳細を見る

詳細を見る

選りすぐりのFPに無料で相談

訪問型・来店型・オンライン相談 無料
アイテムID:9735388の画像
FPナビ

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FPランクから担当者を選べてわかりやすい

訪問型・オンライン相談 無料
アイテムID:9735772の画像
お金の健康診断

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手軽な家計診断とプロFPとのチャット相談ができる

オンライン相談 無料
アイテムID:9740074の画像
保険見直し本舗

公式サイトで詳細を見る

詳細を見る

保険見直しをあらゆる角度からサポート

来店型・訪問型・オンライン相談・電話相談 無料

京都でのFP相談に関するQ&A

ここからは、FP(ファイナンシャルプランナー)相談をするにあたって、失敗しないための事前知識をお話しします。

FP(ファイナンシャルプランナー)ってどんな人ですか?

FP(ファイナンシャルプランナー)とは、お金のことに関する相談・アドバイスを行うプロです。家計管理、保険、教育、老後、投資、住宅など、幅広いお金の悩みへの相談、プランニング、実行までサポートします。

 

ひとつの相談内容に対して、結婚や出産、相続などのライフイベントも想定した上で、一人ひとりに合ったアドバイスを提案してくれます。

一回の相談時間はどれくらいですか?

FP相談は一回1〜2時間ほどになることが多いです。実際のFP相談までに、まず相談を受けるFP(ファイナンシャルプランナー)を選び、webサイトや電話、LINE(メール)などで予約し、相談までに必要な事前準備を行います。

 

実際の相談では、まず「何をどうしたいか」の希望調査と、家計簿や家族など「現状のヒアリング」を行います。次に、「現状にムダはないか」「目標をどう達成するか」を分析し、希望の実現に必要なプランが作成されます。最後に、プランの実行までをサポートしていきます。

京都に住んでいれば利用できますか?

可能です。オンラインでも対面でも、京都府内のFP(ファイナンシャルプランナー)への相談をおすすめします

 

理由は、作成したマネープランの実行にあたって、店舗に実際に行って手続きする場合があるからです。京都在住の方が県外のサービスを利用すると、おすすめされた店舗がお住まいの地域から遠くなることがあります。

 

また、FP相談は、プランの見直しなど1回で終わらない場合も多いです。対面でFP相談をする際は、お住まいの地域と相談する場所の遠さも視野に入れたいところです。

対面相談が不安な場合はオンラインで相談できますか?

FP(ファイナンシャルプランナー)を紹介するホームページなどで、「オンライン対応OK」「web面談はこちら」といった内容が記載されている場合はオンライン相談ができます。

 

最近は、対面・オンラインともに対応している企業も多いです。 対面での相談が不安な方や、仕事や育児で忙しい方などは積極的に活用しましょう。 

個人情報はちゃんと保護されますか?

実績あるFP(ファイナンシャルプランナー)は、例外なく個人情報保護に努めています。

 

ファイナンシャルプランナーは、顧客のお金のことだけでなく、家族構成など広い個人情報を取り扱います。こうした個人情報をきちんと保護できる信頼があって、FPの仕事は成り立ちます。

 

そのため、事業所がホームページに個人情報保護の約束を記載していたり、契約時に個人情報の取り扱いについての書類手続きを行うなど、あらゆる手段で個人情報保護を徹底しています

京都で最高のFP(ファイナンシャルプランナー)に出会おう!

お金の問題は、収入や家族の状況によって取り組み方もガラリと変わり、ネットで調べるだけで対策しきれないことも多いはず。

 

FP(ファイナンシャルプランナー)は、一人ひとりに合ったプランを立てるプロ。今回の内容も踏まえて、お金に関する困りごとは、京都でおすすめFP相談サービスに頼ってみてくださいね!

本サービス内で紹介しているランキング記事はAmazon・楽天・Yahoo!ショッピングなどECサイトの売れ筋ランキング(2022年05月02日)やレビューをもとに作成しております。

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