札幌の無料FP相談おすすめ10選!独立系ファイナンシャルプランナーについてや有料相談との違いを解説

札幌の無料FP相談おすすめ10選!独立系ファイナンシャルプランナーについてや有料相談との違いを解説

日々の生活でなにかと悩むのが家計・保険・住宅などのお金の悩み。FP相談サービスを有効活用することで家計の収支の改善や将来の夢の実現に向けたお金のやりくりが始められます。今回は札幌でおすすめのFP相談サービス10か所とFP相談サービスの概要を解説します。

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FP相談サービスとは何?

毎日の生活の中で悩むのが「お金」に関してです。家計・保険・住宅などお金についての悩みが多く、解決策が見つからない場合もあります。そんな時に有効活用できるのがFP相談サービスです。

 

FP相談サービスには専門的な知識を持つファイナンシャルプランナーがいます。自分の相談内容を分かりやすく説明しアドバイスを提示してもらえます。その結果家計の収支状況や将来の資金の準備が始められる場合もあります。

 

まずは、自分がお金に関して何に悩んでいるかを明確にすると、相談したいFP相談サービスがすぐに見つかります

「編集部おすすめ!札幌でおすすめのFP相談サービス」

マネーキャリア

全国展開するオンラインFP相談サービス

【お金に関するすべての悩みに対応】

マネーキャリアは生きる上で必要なお金の悩みを相談できるサービスです。具体的には家計に合わせたプランの作成・家族状況に合わせた保険商品の設計・老後の生活プランの提案などです。

 

【悩みに合わせて3000人のFPの中から専門家を選べる】

マネーキャリアでは3000人のFPと提携を結んでいます。家計・保険・老後それぞれの専門家が知識を用いてアドバイスを行ってくれます。プランナーは自ら選べます。

 

【相談は無料ですべてオンライン】

相談は無料ですべてオンラインで行っています。店舗で話づらい悩みも自宅でじっくりと話せます。他にもお金に関するセミナーを開催しており、お金に関する知識を学べます。

相談内容 家計・保険・ローン・老後 相談形式 オンライン
相談料 無料 相談件数 40,000件

FP相談サービスの選び方

自分の将来の資産を守るためには、最適なファイナンシャルプランナー(FP)に出会いたいですね。ですが、ファイナンシャルプランナー(FP)のなかには、個人の利益を確保するために半ば強引に勧誘してくる担当者も存在します。

 

また、担当者の専門外で「相談したのに解決策を教えてくれなかった」と悔しい思いをしないように、ファイナンシャルプランナー(FP)を選ぶ基準について抑えていきましょう。

相談できる内容で選ぶ

ファイナンシャルプランナー(FP)ごとに、知識の深い分野は異なります。相談したい内容がわかっている場合は、その内容に詳しいプランナーを選びましょう。

「ライフプラン」の相談をしたい

「結婚した」
「子供が生まれた」
「マイホームを購入したい」

 

ライフステージが変わると、お金に関する不安が付きまといますね。ファイナンシャルプランナー(FP)に相談すれば、ライフステージごとの資産形成方法を提案してくれます。その分野に詳しいプランナーを選べば、より具体的な解決策がわかりますよ。

「家計のやりくり」について相談したい

「家計がうまくいかない」
「節約したいけど何が節約できるの?」

 

このような、ぼんやりとしたお金にまつわる不安や自分だけのお金の貯め方も、ライフプランナー(FP)に相談できます。

「保険の見直し」を考えている

特定の保険商品が気になっている場合は、その企業のファイナンシャルプランナー(FP)に相談する方法があります。ライフプランの相談ができるうえに、商品について詳しく話を聞けます。

 

ただし、企業系FPの場合は自社の保険商品を強めに売り込んでくる可能性があります。それを理解した上で相談するか決めてくださいね。

 

一方でどの保険がいいか分からない場合は、企業に属さない独立系のファイナンシャルプランナー(FP)に相談しましょう。豊富なラインナップのなかから最適な保険を選べます。

「相続」について知りたい

万が一があった時に相続税が払えるかなどの相続に関する不安も、ファイナンシャルプランナー(FP)に相談するのがおすすめです。

 

仮に専門外だった場合でも、税理士や弁護士を紹介してくれます。

「住宅ローン」について相談したい

住宅ローンを節約したい場合も、ファイナンシャルプランナー(FP)に相談できます。

 

この場合は、「宅建士」の資格を取得しているファイナンシャルプランナー(FP)や、「宅建士」と提携している事業者を探すと、より具体的な話を聞ける場合があります。

「節税」に興味がある

税金は素人には難解なため、いざ節税をしようと思っても手が出せるものではありません。

 

税金について相談したい場合は、税務の専門家である「税理士」と提携している事業者か、ファイナンシャルプランナー(FP)の資格を持っている「税理士」を探すといいですよ。

FPの実績や資格で選ぶ

ファイナンシャルプランナー(FP)が、どの程度の金融知識を習得しているのかを見極める手段として、保有資格を見て判断するやり方があります。

 

しかし、ファイナンシャルプランナー(FP)の資格は複数あるため、どの資格があれば安心して相談できるのか分からない人が多いはず。そこで、各資格について説明します。

国家資格 ファイナンシャル・プランニング技能検定3級~1級

国家資格であるファイナンシャル・プランニング技能検定3級、2級、1級は、ファイナンシャルプランナー(FP)の基幹となる資格です。

 

3級は自分のライフプランを立てる段階のため、お金を払って相談するなら2級か1級のプランナーになります。実際にライフプランナー(FP)として活動している人のほとんどが、2級か1級の保持者です。

AFP資格

AFP資格は、ファイナンシャルプランナー(FP)2級合格者が取得できる資格です。FPの基礎知識はもちろん、相談者にベストなアドバイスができるように研修を受けたプランナーですから、安心して相談できます。

 

AFP保有者は、常に最新のスキルを学んでいます。さらに、相談者の利益が最大になるように高い倫理規定を順守しています。そのため、AFP資格を持っているプランナーなら、安心して相談できると言えます。

CFP資格

CFP資格は、FP1級とならぶ最高ランクの資格です。FP1級と異なる点は、世界26カ国で認知されている世界的な資格です(2022年3月現在)。CFPの資格があれば世界を舞台に金融の専門家として活動できます。そのため、的確なアドバイスをもらえます。

「独立系」か「企業系」か

前述のように、ファイナンシャルプランナー(FP)は、企業に属する「企業系」ファイナンシャルプランナー(FP)と、独立した立場にある「独立系」ファイナンシャルプランナー(FP)の2つに分類できます。

 

企業系のファイナンシャルプランナー(FP)は、銀行・証券・保険・不動産・ハウスメーカーなどの金融業界の企業で、ファイナンシャルプランナー(FP)の知識を活用しながら業務を行っています。ファイナンシャルプランナー(FP)の約8割が、この「企業系」だと言われています。

 

企業系のメリットは、相談内容に合った担当者がつく点です。幅広い金融知識をもとに、プランを提案してくれます。デメリットは、自社商品の紹介がどうしても入ってしまう点です。他の商品と迷っている場合は、断るのが難しくなってしまいます。

 

独立系のファイナンシャルプランナー(FP)は、開業やFPの会社を設立するなど、企業に属さない中立的な立場でプランニングを行っています。そのため、顧客の気持ちに寄り添った提案をしてくれるのがメリットです。

相談は「無料」か「有料」か

ファイナンシャルプランナー(FP)には複数の形態があるように、相談料金も無料のところから1回1万円など有料のところまでさまざまです。はじめて相談する場合は、まずは相談料無料のところを選びましょう。

 

なぜなら、担当になったファイナンシャルプランナー(FP)が、相談内容に十分に答えられるのか、また信頼関係を築けるのかを確認するためです。初回だけ無料のところや何回でも無料のところを中心に、複数のファイナンシャルプランナー(FP)に会ってみるのがおすすめです。

「オフライン(対面)」か「オンライン」か

小さな子供がいるファミリー世代で気軽に出掛けられない場合や、近隣にファイナンシャルプランナー(FP)が見つからない場合は、オンライン相談に対応しているところに依頼する方法があります。

 

オンライン面談の設定方法が分からなくても、丁寧に教えてくれるため安心して依頼してみましょう。

 

どうしてもPCやスマホの設定が難しい場合は、無料で出張相談を受けてくれるところに依頼してみてください。

「札幌でおすすめのFP相談サービス5選【オフライン】」

株式会社 リブウェル

女性FPがお金の悩みを具体的にサポート

【実務経験豊富な資格を持つ女性FP】

株式会社リブウェルでは、実務経験豊富な資格を持つ女性のファイナンシャルプランナーが相談を行っています。人には話せない「お金」の悩みに客観的な視点から家計やライプランを総合的に判断した上でアドバイスを行ってくれます。

 

【具体的な返済額の提案や金融機関の紹介】

主な内容は家計・老後・保険・教育で、費用がどのくらい必要でどのくらいかかるか・家計や保険を見直す必要があるかを相談出来ます。また、住宅ローンの相談では具体的な返済額の提案やローンを扱う金融機関を紹介してもらえます。

 

【女性のためのマネーセミナー開催】

相談は公式サイト・電話から予約制で行っています。また、女性のためのマネーセミナーを随時開催しており、「お金」に関するさまざまな疑問について解説を行い、同時に知識を学べます。

相談内容 家計・老後・保険・住宅 相談料(税込) 10,000円~
相談形式 オフライン 問い合わせ 011-213-1668

株式会社リブウェルへのアクセス

札幌市中央区南1条西8丁目4-1 3F

地下鉄東西線「西8丁目」駅から徒歩5分

営業時間 平日9:00~18:00

利用者からの口コミ

年齢非公開
性別非公開
客観的な視点から具体的な「お金」の悩みの解決方法を提案してもらえるのが良かったです。女性のプランナーさんが対応してくれるので話がしやすく、内容も分かりやすく丁寧に説明してもらえました。今後はマネーセミナーにも参加したいです。

出典:https://fp-livewell.com

女性のチカラ

経験豊富な女性FPが「お金」のさまざまな悩みに答える

女性のチカラは「お金」に関する家庭の悩みの解決と相談を行うFP相談サービスです。経験豊富な女性のファイナンシャルプランナーがライフプランのシュミレーションを行い解決案を提案してくれます。個人相談の他に企業向けの相談も行っています。

 

主な内容は個人では家計・住宅・資産・相続、企業では年金・税金・事業承継などです。生きていく上で発生する「お金」の悩みにさまざまな知識を用いたアドバイスを受けられます。また、初めて相談する人にも分かりやすいマネーセミナーを開催しています。

 

相談は電話・WEBでの予約制です。相談オフィスにはキッズスペースを設置しており、小さなお子さんを連れても利用できるように配慮されています。

相談内容 個人:家計・住宅・資産・相続 企業:年金・資金・事業承継 相談料(税込) 1回(平日):5,500円(90分)
相談形式 面談・オンライン 問い合わせ 0120-22-5267

女性のチカラへのアクセス

札幌市中央区南1条西24丁目1-17 カーニバルビル2F

地下鉄東西線「円山公園」駅4番出口から徒歩3分

受付時間 9:00~17:00

利用者の口コミ

年齢非公開
性別非公開
女性の視点で丁寧に話を聞いてくれるので気軽に相談することができました。子育て経験のあるプランナーさんもいて、家計の悩みの解決策を自身の経験を交えながら話してくれたので親近感がわきました。キッズスペースも完備されていて新米ママさんでも通いやすいです。

出典:https://www.jyoseinochikara.com

FPナビ

「お金」のプロが丁寧な相談を行う

FPナビはライフイベント上発生する「お金」の悩みを相談できるFP相談サービスです。主に北海道を担当するファイナンシャルプランナーがお客様視点を大切にした「お金」に関する情報提供と悩みの解決案を提案してくれます。

 

相談内容は家計・老後・住宅・ライフプランで、それぞれの悩みを具体的にしてアドバイスがもらえます。また、結婚・出産・就職などライフイベントごとに掛かる費用と必要な「お金」に対しての考え方を丁寧にアドバイスしてもらえます。

 

相談は無料で電話・WEBで行えます。面談は自宅・オフィス・カフェなど場所を指定できるので、自分の時間に合わせて相談日程を決められます。

相談内容 家計・老後・住宅・ライフプラン 相談料 無料
相談形式 面談・オンライン 問い合わせ 0120-880-081

受付時間 平日:9:00~19:00

     土日祝:9:00~18:00 

利用者の口コミ

年齢非公開
性別非公開
とても親身に対応してくれました。後日の質問にも迅速に調べて頂き親切に教えてもらえました。本当に助かりました。ありがとうございました。また、受付担当窓口の対応も丁寧でした。

出典:https://fpnavi.net

株式会社 ファイナンシャルファシリテーターズ

「お金」に関する基本知識を学びながら相談できる

ファイナンシャルファシリテーターズは独立系のFP相談サービスです。「お金」に関する講演・執筆など幅広い活動を行うファイナンシャルプランナーが一人一人の「お金」に関する不安や悩みの相談に丁寧に答えてくれます。相談は個人のほか、企業向けの相談も行っています。

 

相談内容は主に家計・資産・住宅・相続で、現時点での「お金」の問題点を明確にし解決策を提案します。資産運用では丁寧なアドバイスを行い、資産運用の基本知識や情報提供を教えてもらえます。また、「お金」に関する講演会や勉強会を開催しています。

 

相談の受付は電話・WEBで行っています。事務所には和室も完備しており、赤ちゃん連れでも相談しやすい様に配慮されています。

相談内容 家計・資産・住宅・相続 相談料(税込) 11,000円(1時間)
相談形式 面談・オンライン(ZOOM) 問い合わせ 011-215-7901

株式会社ファイナンシャルファイナンシャルファシリテーターズへのアクセス

札幌市中央区南3条西25丁目2-5

地下鉄東西線「円山公園」駅から徒歩5分

受付時間 :9:00~18:00

利用者の口コミ

年齢非公開
性別非公開
家計の状況から住宅ローンについてアドバイスをいただけた。また、違う視点でお金の使い方などのアドバイスをしてくれました。保険や運用についても聞いてみたいと思いました。

出典:https://www.fpkato.jp

日本FP協会 道央支部

「お金」に関する無料相談が可能

日本FP協会 道央支部では「暮らしとお金のFP相談室」を行っています。知識に詳しい専門家が「お金」に関する悩みに丁寧に答えます。初めてFP相談サービスを利用する人でも気軽に利用できます。より詳しい相談をしたい場合は、ファイナンシャルプランナーを自分で探せます。

 

相談内容は家計・住宅・保険・老後で、「お金」に関する疑問や悩みを丁寧に分析し、具体的な解決方法を提案してもらえます。また、随時「お金」に関するセミナーや相談会を開催しています。相談の受付はWEBでの予約制か電話で直接相談できます。

相談内容 家計・住宅・老後・保険 相談料 無料(50分)
相談形式 面談・電話 問い合わせ https://www.jafp.or.jp/inquiry/form02.html

日本FP協会 道央ブロックへのアクセス

札幌市中央区北3条西3丁目1 札幌北3条ビル8F

地下鉄南北線「さっぽろ」駅9番出口から徒歩3分

開催日時  第2水・第4金:13:00~13:50

利用者の口コミ

年齢非公開
性別非公開
子供が生まれて支出が増えて、教育資金や老後資金について相談しました。子供の習い事や塾代・私立学校の入学金など思った以上に費用がかかると知りました。他にも保険や住宅ローンの話もして負担を減らして、余剰分を教育費や老後資金の貯蓄に充てられることを教えて頂きました。

出典:http://www.jafp.or.jp

「札幌でおすすめのFP相談サービス5選【オフライン】

商品 画像 商品リンク 特徴 相談内容 相談料(税込) 相談形式 問い合わせ 相談料
アイテムID:13743653の画像

公式サイト

女性FPがお金の悩みを具体的にサポート

家計・老後・保険・住宅

10,000円~

オフライン

011-213-1668

アイテムID:13743656の画像

公式サイト

経験豊富な女性FPが「お金」のさまざまな悩みに答える

個人:家計・住宅・資産・相続 企業:年金・資金・事業承継

1回(平日):5,500円(90分)

面談・オンライン

0120-22-5267

アイテムID:13743659の画像

公式サイト

「お金」のプロが丁寧な相談を行う

家計・老後・住宅・ライフプラン

面談・オンライン

0120-880-081

無料

アイテムID:13743662の画像

公式サイト

「お金」に関する基本知識を学びながら相談できる

家計・資産・住宅・相続

11,000円(1時間)

面談・オンライン(ZOOM)

011-215-7901

アイテムID:13743665の画像

公式サイト

「お金」に関する無料相談が可能

家計・住宅・老後・保険

面談・電話

https://www.jafp.or.jp/inquiry/form02.html

無料(50分)

「札幌でおすすめのFP相談サービス5選【オンライン】」

マネーキャリア

「お金」について考えるきっかけ作りに

【お金に関するすべての悩みに対応】

マネーキャリアは生きる上で必要なお金の悩みを相談できるサービスです。具体的には家計に合わせたプランの作成・家族状況に合わせた保険商品の設計・老後の生活プランの提案などです。

 

【悩みに合わせて3000人のFPから専門家を選べる】

マネーキャリアでは3000人のFPと提携を結んでいます。家計・保険・老後それぞれの専門家が知識を用いたアドバイスを行ってくれます。プランナーは自ら選べます。

 

【相談は無料ですべてオンライン】

相談は無料ですべてオンラインで行います。店舗で話づらい悩みも自宅でじっくりと話せます。他にも「お金」に関するセミナーを開催しており、お金に関する知識を学べます。

相談内容 家計・保険・住宅・ライフプラン 相談料 (初回)無料
相談形式 オンライン・出張 問い合わせ 050-318-1926

受付時間 9:00~21:00(土日祝対応)

利用者の口コミ

年齢非公開
男性
家計の見直しをしたかったのですが、保険の勧誘は嫌だなと思っていました。相談すると保険や積立だけでなく家計の全体についてアドバイスを頂けました。広い視野で考えることができ希望通りの見直しができました。勧誘も全くありませんでした。

出典:https://money-career.com

マネードクター

将来の「お金」について一緒に考えてくれる

マネードクターには1500人以上の経験豊富なファイナンシャルプランナーが在籍しています。専門知識を生かして、お金の悩みを可視化してから解決方法を提案してもらえます。

 

主に家計・資産・ライフプラン・キャッシュフロー診断を行い、顧客に合った「お金」の運用・節約方法を導きます。また、保険の悩みには数多くの保険商品の中からお客様に合った保険商品の設計・保険の見直しにも対応しています。

 

相談料は無料で何度も利用できます。相談はオンライン・面談・訪問の他、オフィスやカフェなど自分の希望する場所を指定できます。

相談内容 家計・資産・ライフプラン・キャッシュフロー作成 相談料 無料(複数回)
相談形式 オンライン・面談・訪問 問い合わせ 0120-800-857

受付時間:平日9:00~20:00

     土日祝9:00~18:00

利用者の口コミ

年齢非公開
性別非公開
二人目の子供の学資保険の加入を考えていて、現在加入の保険について相談しました。教育費を別の保険で準備できることを教えてもらい、他の保険も保険料を抑えた物で備えられることを知りました。子供はもう一人希望しているので3人目が生まれたら検討しようと思います。

出典:https://fp-moneydoctor.com

ファイナンシャルサービス

お金の不安に丁寧に答えてくれる

ファイナンシャルサービスは独立系のFP相談サービスです。お客様と一緒の視点から「お金」の悩みの解決と将来の目標の実現に向けたアドバイスを受けられます。相談は個人・企業と幅広く、お金に関するコラムを通じて情報発信を行っています。

 

主に住宅・保険・教育・老後についての相談を行っており、費用や資金の準備にどのくらいかかるかを計算し、お客様に何が必要かを提案してもらえます。他にも相続や企業向けの確定拠出年金についてもアドバイスを行っています。

 

相談料は初回は無料でオンラインで行います。相談はオンラインの他、対面・訪問にも対応しています。

相談内容 住宅・保険・教育・老後 相談料 (初回)無料
相談形式 オンライン・面談・訪問 問い合わせ 011-596-9187

ファイナンシャルサービスへのアクセス

札幌市中央区北1条西1-15 あおいビル4階

地下鉄東西線「大通」駅より徒歩5分

受付時間:10:00~19:00

利用者の口コミ

年齢非公開
性別非公開
住宅購入のサポートを頂きました。住宅ローンのシュミレーションを行ってもらい、合わせて保険の見直しと資産運用についてアドバイスをもらいました。手続きに必要な書類など丁寧に教えて下さったのでスムーズに進めることができました。

出典:https://financial-service.jp

ゼクシィ保険ショップ 札幌店

相談だけではなくシュミレーションも無料

ゼクシィ保険ショップ札幌店ではファイナンシャルプランナーが「お金」の悩みや相談をじっくりと聞いてくれるFP相談サービスです。ライフステージの変化には家計やマネープランの見直しが必要との考えから、解決方法を提案してもらえます。

 

主に家計・保険・貯蓄・ライフシュミレーションで、いつどのような「備え」が必要かを具体的に可視化してくれます。また、無料でライフシュミレーションを作成しお客様毎のライフステージが「いつ」かを把握できます。他にも保険商品の設計・見直しの相談も行っています。

 

相談はオンライン予約制で何度も無料で受けられます。面談はオンライン・対面で行っています。

相談内容 家計・保険・貯蓄・ライフシュミレーション 相談料 (複数回)無料
相談形式 オンライン・対面 問い合わせ 0120-0941-25

ゼクシィ保険ショップ 札幌店へのアクセス

札幌市中央区北4条西5-1 アスティビル45 2階

JR「札幌」駅より徒歩5分

営業時間 2:00~20:00(平日) 11:00 ~ 19:00(土・日・祝日)

利用者の口コミ

年齢非公開
性別非公開
必要なお金の目安を教えて頂き将来のことを詳しく考えられて良かったです。今からなら貯められる範囲で話を進められたのも現実的で良かったです。

出典:https://hoken.zexy.net

お金の健康診断

「お金」に関する疑問をチャットで相談

お金の健康診断はチャット方式で「お金」の悩みを相談できる画期的なサービスです。全国各地のFP相談サービス100社・500人のファイナンシャルプランナーと提携を結んでおり、いつでも自分の都合に合わせた時間に相談を行えます。

 

主に資産運用・保険・住宅・相続についてアドバイスを受けられます。はじめに「お金」に関する質問に答え、自分の状況に合わせたアドバイスから「お金」の相談内容を決めます。プランナーは自分で選べます。

 

相談料は無料で、LINE・メールアドレスで会員登録を行ってから利用できます。

相談内容 資産運用・保険・住宅・相続 相談料 無料
相談形式 オンライン(チャット) 問い合わせ 公式サイト

利用者の口コミ

年齢非公開
性別非公開
収入が少なく老後の資金の準備が十分かどうかを相談しました。心配に対して具体的なアドバイスを頂けました。また、iDecoについても教えてもらい、制度や商品などこれからじっくりと検討していこうと思います。

出典:https://okane-kenko.jp

「札幌でおすすめのFP相談サービス5選【オンライン】

商品 画像 商品リンク 特徴 相談内容 相談料 相談形式 問い合わせ
アイテムID:13743670の画像

公式サイト

「お金」について考えるきっかけ作りに

家計・保険・住宅・ライフプラン

(初回)無料

オンライン・出張

050-318-1926

アイテムID:13743673の画像

公式サイト

将来の「お金」について一緒に考えてくれる

家計・資産・ライフプラン・キャッシュフロー作成

無料(複数回)

オンライン・面談・訪問

0120-800-857

アイテムID:13743676の画像

公式サイト

お金の不安に丁寧に答えてくれる

住宅・保険・教育・老後

(初回)無料

オンライン・面談・訪問

011-596-9187

アイテムID:13743679の画像

公式サイト

相談だけではなくシュミレーションも無料

家計・保険・貯蓄・ライフシュミレーション

(複数回)無料

オンライン・対面

0120-0941-25

アイテムID:13743682の画像

公式サイト

「お金」に関する疑問をチャットで相談

資産運用・保険・住宅・相続

無料

オンライン(チャット)

公式サイト

「札幌でのFP相談に関するQ&A」

実際、FP相談サービスで何を行うか分からない場合もあります。サービスでは「お金」に関する悩みについて相談を行っています。自分の暮らしに関する「お金」の使い方に悩んでいるなら、悩みの解決に利用しやすいサービスといえます。

 

「お金」の使い方を見直した結果、生活に余裕ができより豊かな暮らしにつながるアドバイスをもらえるのがFP相談サービスの一番のメリットです。

 

はじめてFP相談サービスを利用するときは、自分の「お金」の悩みを明確にしてから相談するとプランナーとの会話もスムーズに進みます

 

【目次】

FP(ファイナンシャルプランナー)ってどんな人ですか?

ファイナンシャルプランナーとは「お金」にまつわる国家資格を持つ人です。FP相談サービスでは税金・保険・年金・不動産・相続に関する知識を用いてアドバイスを行っています。

 

主に、生活する上で不可欠な「お金」の悩みに客観的な視点から解決策を提案してくれます。「お金」のやりくりに関しての収支計算を行い月々のライフプランを作成してくれる場合もあります。

 

ファイナンシャルプランナーの中には「保険」に関する資格を持つ人もいます。保険に関して顧客の状況に合わせた保険商品を設計し提案する場合もあります。

「1回の相談時間はどれくらいですか?」

相談時間は30分~90分ほどです。「お金」の悩みを明確にして解決方法を提案するまでじっくり話ができるように設定されています。プランナーと円滑に話が進み、気兼ねなく悩みを相談できるように配慮されています。

 

サービスを初めて利用する場合や相談内容が決まっていなくても、プランナーは話をじっくり聞いてくれるので、1回の相談で悩みの解決方法を提案してもらえます。

 

もし、相談時間が取れなくても短時間で話が進むように対応してくれます。相談前に「時間が取れない」と伝えてください。

「札幌に住んでいれば利用できますか?」

オフラインのFP相談サービスは札幌市内のサービスを利用できます。交通アクセスのいい駅の近くに立地しているので仕事帰りなど立ち寄りやすいです。

 

オンラインのFP相談サービスは自宅で利用できるため、札幌市以外に住んでいてもすぐに利用できます。事前に「札幌市以外でも相談サービスを利用できるか」問い合わせてください。

「対面で不安な場合オンラインで相談できますか?」

対面相談が不安なら「オンライン」での相談がおすすめです。自宅から「お金」の悩みを人目を気にせず相談できます。また、休日など出かける手間が省け、時間を有効活用できます。

 

オンラインでの相談は「ZOOM」などのアプリを使いビデオ通話で相談を行います。PCもしくはスマホがあれば気軽に利用できます。対面相談を行うサービスでもオンライン対応を行っている所もあります。事前に問い合わせて確認してください。

「個人情報は保護されますか?」

「お金」の相談で気になるのが個人情報です。相談で扱う個人情報は法律によって、適切な取得と保管が義務付けられています。FP相談サービスでは法律に基づいた個人情報の取り扱いを行っています。

 

相談する時に、氏名や情報を記入・入力する場合があります。お金」に関する悩みは個人によって異なり、1人1人の悩みに合わせたアドバイスや解決方法を提案するために個人情報を知る必要があるからです。

 

どうしても気になるなら、事前にプランナーに相談すると丁寧に対応してくれます。また、公式サイトに個人情報の取り扱いに関する情報を掲載しているFP相談サービスもあります。

自分が納得できるFP相談サービスを活用しよう

FP相談サービスには、さまざまな知識を持つファイナンシャルプランナーがいます。「お金」の悩みの解決には知識が必要な場合もあります。目的別の解決方法を提案してくれるプランナーを探すと納得のいく相談ができます

 

家計・日々の生活の節約には、同じような経験をしたプランナーに気軽に相談して、家計のやりくりのコツを教えてもらうと、生活費の収支バランスを取れるようになります。

 

自分が満足できるFP相談サービスを有効活用して、将来の夢の実現にお役立てください。

マネーキャリア

「お金」に関する相談を幅広く行える

【お金に関するすべての悩みに対応】

マネーキャリアは生きる上で必要なお金の悩みを相談できるサービスです。具体的には家計に合わせたプランの作成・家族状況に合わせた保険商品の設計・老後の生活プランの提案などです。

 

【悩みに合わせて3000人のFPから専門家を選べる】

マネーキャリアでは3000人のFPと提携を結んでいます。家計・保険・老後それぞれの専門家が知識を用いた適切なアドバイスを行ってくれます。プランナーは自ら選べます。

 

【相談は無料ですべてオンライン】

相談は無料ですべてオンラインで行います。店舗で話づらい悩みも自宅でじっくりと話せます。他にも「お金」に関するセミナーを開催しており、お金に関する知識を学べます。

相談内容 家計・保険・ローン・老後 相談形式 オンライン
相談料 無料 相談件数 40,000件

本サービス内で紹介しているランキング記事はAmazon・楽天・Yahoo!ショッピングなどECサイトの売れ筋ランキング(2024年02月07日)やレビューをもとに作成しております。

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