【2022年最新版】埼玉でおすすめのFP相談サービス12選

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資産についての相談は、プロのファイナンシャルプランナー(FP)に依頼しましょう。しかし、FP相談サービスも数が多く、どこに相談したら良いか迷ってしまします。そこで本記事では、埼玉県でおすすめのFP相談サービスの選び方やおすすめのFP相談サービスをご紹介します。

お金のことならFP(ファイナンシャルプランナー)に相談しよう

家計の見直しや老後の資金などの悩みには、暮らしとお金にまつわる専門的な知識を持ったFP(ファイナンシャルプランナー)への相談がおすすめです。プロの視点と総合的な観点から将来をよりよい暮らしにするためのサポートが受けられます

 

しかし、埼玉のFP相談センターは数が多く、どこのFP相談センターを利用すればよいか迷ってしまいます。相談後のライフプランが充実したものになるよう、それぞれのニーズにあったFP相談センターを利用しましょう。

 

この記事では、埼玉のFP相談サービスの選び方やおすすめのFP相談サービスをご紹介します。埼玉でライフプランについての悩みをFP(ファイナンシャルプランナー)に相談したい人は、ぜひ参考にしてください。

編集部おすすめ!埼玉でおすすめのFP相談サービス

時間や場所を選ばず手軽に相談

【お金に関する全ての悩みに対応】

マネーキャリアはライフプラン相談・保健相談・マネーセミナーなどを行っておりお金に関するすべての悩み相談に対応しています。お金の不安ならどんな悩みでも相談でき、納得いくまで何度でも無料で相談できるのが魅力です。

 

【オンラインサービスで手軽に相談】

ズームアプリなどを使ったオンライン相談に対応しており、いつでもどこでも手軽に相談できます。また、出張相談も無料で行っているので対面で相談したい人にもお勧めのライフプラン相談サービスです。

 

【高い満足度を誇るライフプラン相談サービス】

公式サイトによると累計申し込み件数12,000件以上、相談満足度93%と高い評価を得ていることがわかります。LINEを使って日程調整もスムーズに行えるため、家計の悩みをプロに相談したい人はぜひチェックしてください。

埼玉のFP相談サービスの選び方

ここでは、埼玉のFP相談サービスの選び方を紹介します。本記事を参考に、信頼して長期的に相談できるしてファイナンシャルプランナーを探してください。

ニーズに合わせた「相談内容」から選ぶ

ここからは、相談する内容からFP相談サービスを選ぶ方法を紹介します。それぞれのメリットを紹介するので、ぜひ参考にしてください。

保険の相談は保険に特化した保険ショップがおすすめ

保険の新規加入や加入している保険の見直しなど、保険の相談をしたい場合は保険に特化した保険ショップでの相談がおすすめです。保険ショップでの相談は、来店型とオンライン相談にの2種類から選択できます。

 

保険販売に特化しているため、多くの保険を取り扱っており豊富な実績や経験から最適なプランの提案をしてもらえるのがメリットです。また、最新の情報を取り入れているため時代にあった保険の見直しができるのが特徴です。

 

結婚や出産などのライフスタイルの変化にがおきたタイミングに保険の見直しを行います。保険の比較をわかりやすく行ってくれるため、内容をしっかりと把握した上で加入できます。保険の相談をしたい人は、ぜひ保険ショップを利用しましょう。

不動産に関する相談は住宅相談に特化したFP相談サービス

住宅ローンや住宅購入など不動産についての相談は、不動産に特化したFP相談サービスの利用がおすすめです。住宅についての知識が豊富なので、素人には難しい悩みにもスムーズに対応してくれます。

 

ファイナンシャルプランナーの他に、宅建や不動産コンサルタントの資格を保有している場合はより詳しく相談を受けてもらえるメリットがあります。住宅の購入や売買時期についても、的確な判断でアドバイスを受けられます。

 

専門的な知識と情報を駆使し悩みに寄り添った提案をしてもらえるので、不動産についてん悩みがある場合は、不動産に特化したファイナンシャルプランナーに相談しましょう。

税金について相談したい人は税金制度に強いFP相談サービスがおすすめ

個人事業主やフリーランスに多い節税対策など税金について相談したい場合は、税金制度に詳しいファイナンシャルプランナーがおすすめです。控除制度の活用方法など、節税に役立つ方法を教えてもらえます。

 

税金についてのアドバイスをより詳しく受けたい人は、税理士への相談が便利です。ファイナンシャルプランナーから税理士を紹介してもらえる可能性もあるので、人脈が広いファイナンシャルプランナーを選びましょう。

相続や事業承継については税理士と提携・連携しているファイナンシャルプランナーがおすすめ

相続や事業継承についても、ファイナンシャルプランナーへの相談が可能です。相続や事業継承は、法律なども関わってくるため複雑で素人には難しいイメージがあります。自分だけで解決をできない時は、迷わず相談しましょう。

 

税理士の専門分野でもあるため、ファイナンシャルプランナーと提携して相談を受けてくれるFP相談サービスを利用するのがおすすめです。専門家がいることでより強いサポートが受けられるため、チェックしてください。

お金にまつわる全ての悩みにはトータルケアしてくれるFP相談サービス

資産運用・教育資金・老後資金・投資など、暮らしにまつわるお金に関して相談したいときにはトータルケアを対応しているファイナンシャルプランナーへの相談がおすすめです。総合的な観点から、トータルアドバイスを受けられます。

 

貯蓄や収入などのヒアリングを行い、現在の家庭状況から問題点や課題のを洗い出しを行います。プロの知識を用いて見直しや分析を行い、将来のライフプランの実現に向けた適切な提案をしてくれます。

 

FP相談ではライフプランやライフステージに合わせて、長期的にサポートしてくれるのがメリットです。それぞれの悩みやニーズに合わせて、目的に合ったアドバイスを受けられるのでぜひ活用してください。

相談料金から選ぶ

FP相談サービスは、何度でも無料で相談できるサービスが豊富にあります。無料で相談ができるのは、FP相談を通して保険の契約が成立した場合、保険会社や金融機関からFPに対して報酬が支払われるためです。

 

中には、ライフスタイルの変化に合わせたアフターフォローやライフプランなどの資料作成までも無料で行ってくれるサービスがあります。初めてのFP相談をする人や料金をかけずに相談したい人は、何回でも無料で相談できるサービスの利用がおすすめです。

 

独立系ファインシャルプランナーに依頼する場合は、料金が発生する場合が多くあります。企業に属していないため、相談をメインに行い保険の販売をしていないところが多いので料金が発生します。

口コミなどの評判を参考にする

失敗のないFP相談サービスにするためには、口コミや評判を参考にするのがおすすめです。口コミは、サービスを実際に利用した人にしかわからないリアルな声を聞けるのがメリットです。悪い評判は避けられるので、失敗するリスクを減らせます。

 

FP相談サービス全体だけでなく、ファイナンシャルプランナー個人の口コミや評価をみられます。ファイナンシャルプランナーを指名して相談できるサービスもあるので、評価の高いファイナンシャルプランナーを指名して長期的にサポートしてもらう方法もあります。

 

口コミは広告として評価の物だけを掲載している場合もあるので、全てを鵜呑みにせず参考程度にしておきましょう。口コミを参考にしても実際に相談を受けてみて相性が合わないと感じたら、担当者を変えてもらうなど対応しましょう。

埼玉でおすすめのFP相談サービス3選【オフライン】

担当者制度導入で一人の担当者が長くサポート

ライフプランの窓口は、ライフプランに合わせた悩みを経験豊富で専門知識のあるFPに無料で相談できるサービスを提供しています。相談できる内容は生活設計・家計管理・住宅設計・保険設計などさまざまです。

 

ライフプランの窓口では専属の担当者制度を導入しており、1人のFPがライフイベントやライフステージに合わせて長期間サポートしてくれるのが特徴です。相談は、自宅・ファミレス・FPオフィスで実施しており自由に選択できます。

 

相談時間は男性のみの場合60分、ご夫婦や女性のみの場合は120です。1回目の相談ではヒヤリングを行い、2回目以降に提案やシミュレーションの分析を行います。ライフプラン作成も無料で提供しており、作成に必要な知識を有する資格保有者が担当してくれます。

相談形態 来店型・訪問型 料金 無料

手軽なワンコイン相談が人気

FPサロンさいたま新都心は、埼玉県の「北与野駅」からすぐのところにあるFP相談サーピスです。FPサロンさいたま新都心では、初めてのFP相談や金融機関などに本格的に相談する前に気軽に相談できるワンコイン相談があります。

 

ワンコイン相談では、1時間500円で老後資金・教育費・住宅費などさまざまな相談を受け付けています。ファイナンシャルプランナーによる相談が受けられて、問題解決に繋がる手口を見つけれられるのが特徴です。

 

本格的に相談したい人には、FP相談のプランもあり90分1,100円(税込)で相談ができます。FP相談では金融機関や法律の専門家と連携して問題解決できるのが特徴です、両プランとも完全予約制です。

相談形態 来店型(希望者のみオンライン) 料金 ワンコイン相談:500円(税込)FP相談:1,100円(税込)

キッズスペース完備で子連れにも安心

保険の相談ショップは、生命保険や損害保険に関わらずすべての保険の相談ができます。埼玉では、草加マルイ店とイオンタウンふじみ野店の2店舗を構え、草加マルイ店は駅から近いのでアクセスのしやすさが魅力です。

 

2店舗とも相談スペースのすぐそばにはキッズスペースが完備されており、子供と一緒に来店することも可能です。ショッピングモール内にあるため、買い物のついでに保険の相談ができます。

 

予約状況は公式サイトから確認することができるので、リアルタイムで空き状況を確認できます。無料相談を希望の人は、空き状況が確認できるウェブからの予約がおすすめです。当日の予約など急ぎの場合は、店舗の直接電話番号に問い合わせましょう。

相談形態 来店型 料金 無料

埼玉でおすすめのFP相談サービス9選【オンライン】

時間や場所を選ばず手軽に相談

【お金に関する全ての悩みに対応】

マネーキャリアはライフプラン相談・保健相談・マネーセミナーなどを行っておりお金に関するすべての悩み相談に対応しています。お金の不安ならどんな悩みでも相談でき、納得いくまで何度でも無料で相談できるのが魅力です。

 

【オンラインサービスで手軽に相談】

ズームアプリなどを使ったオンライン相談に対応しており、いつでもどこでも手軽に相談できます。また、出張相談も無料で行っているので対面で相談したい人にもお勧めのライフプラン相談サービスです。

 

【高い満足度を誇るライフプラン相談サービス】

公式サイトによると累計申し込み件数12,000件以上、相談満足度93%と高い評価を得ていることがわかります。LINEを使って日程調整もスムーズに行えるため、家計の悩みをプロに相談したい人はぜひチェックしてください。

相談形態 訪問型・オンライン 料金 無料

お金の悩みをトータルサポート

マネードクターは、保険や・家計・資産運用などトータル的に相談できるFP相談サービスです。一定の基準を満たした経験豊富なFPが在籍しており、お金のプロとして問題点を解決し最適なライフプランを一緒に考えてくれます。

 

相談は何度でも無料で、相談形態は来店・訪問・オンラインの3種類から選べます。実際に対面でじっくりと相談したい人には来店・訪問、自宅から気軽に相談したい人にはオンライン相談がおすすめです。

 

ライフイベントの備えについてのアドバイスや将来のキャッシュフロー診断など、さまざまな悩みに幅広く対応できるのが強みです。ライフスタイルの変化にもしっかりと対応して、よりよい将来となるようサポートしてくれます。

相談形態 来店・訪問・オンライン 料金 無料

保険取り扱い数40社以上

保険見直し本舗は、自由に選べる相談スタイルが人気の無料FP相談サービスです。担当者が毎回変わるところも多い中、保険見直し本舗では1担当者制を導入しており最後まで同じ担当者が責任を持って対応してくれます。

 

保険見直し本舗は保険相談だけでなく、住宅ローンや子供の教育費についての相談も可能です。40社以上の保険商品を取り扱っているため、それぞれのニーズに合わせたオーダーメイドの提案をしてくれます。

 

コンサルティング料や事務手数料なども発生することがなく、すべて無料で相談できるのが特徴です。ライフステージの変化に合わせた保険の見直しでも、すべて無料で利用が可能なので相談してみましょう。

相談形態 来店型・訪問型・電話・オンライン 料金 無料

プロと一緒に保険選びができる

ほけんの窓口は、プロと一緒に保険選びができる保険ショップです。数が多くて迷ってしまう保険選びですが、プロと一緒に疑問を解決していくため、保険に必要な情報がわかりやすく時間や手間をかけずに自分に合った保険を見つけられます。

 

ほけんの窓口では、補償内容や保険料等のポイントを押さえながら比較検討ができるのがメリットです。生命保険や損害保険を取り扱っており、40社以上の豊富な保険商品から比較検討ができます。

 

無料のキッズコーナーやベビーベッドが完備されているため、お子様と一緒に相談を受けることも可能です。スマートフォンやPCを使用してオンラインの相談もできます。当日の相談や夜の相談も可能なので、空いた時間に好きな場所で相談したい人におすすめです。

相談形態 来店型・オンライン 料金 無料

リクルートが提供するFP相談サービス

保険チャンネルは、リクルートが提供している保険比較サイトです。サイトからはファイナンシャルプランナーの無料相談や、お金や保険が学べる無料セミナーの申し込みができます。FPへの相談は、何度でも無料で行えるのがメリットです。

 

FP相談では、まずヒアリングにより家計の現状や将来のライフプランの希望から診断を行います。その内容からキャッシュフローを算出し、未来の最適なライフプランを提案してくれます。家計の改善策や貯蓄方法など、改善のためのコンサルティングも可能です。

 

1回の相談時間は12時間程度で、全国47都道府県が対象です。スマホやPCを使ったオンライン相談も可能で対面で相談したい人には訪問相談もできます。9時から21時まで対応しているため、好きな時間に相談ができるのも魅力です。

相談形態 訪問型・オンライン 料金 無料

かかりつけの保険ショップ

保険ほっとラインは、保険についてなんでも相談できる無料FP相談サービスです。埼玉県では、さいたま市をはじめ7つの店舗を構えています。保険の見直しや相談の実績が豊富で、複数の保険会社からそれぞれの目的に合わせた提案が特徴です。

 

ほけんの加入手続きは納得して契約できるよう、無料相談は2〜3回を目安にじっくりと検討できるようになっています。また契約後は、入会金・年会費無料の「きちんとクラブ」のに加入するとアフターサービスを受けられます。

 

来店相談に加え、気軽に行えるオンライン相談も実施しています。電話やウェブから相談予約が取れるので、埼玉でアフターサポートまで見据えた保険を検討したい人は公式サイトをチェックしてください。

相談形態 来店型・オンライン 料金 無料

チェットで気軽に相談

お金の健康診断は、FPによるアドバイスがもらえるチャットを使った相談サービスです。スマートフォン1つで相談が出来るので、対面での相談に時間をかけられない人におすすめです。

 

カンタン家計診断で質問に答えていくだけで、家計状況が診断できFPからの提案が受けられます。また、診断結果から家計状況を分析し、境遇と近い人との比較ができるのも特徴です。診断が終われば待つだけで、複数のFPからコメントが届きます。

 

情報は非公開・匿名で使用できるので、FP相談サービスで個人情報を開示したくない人にもおすすめです。さらに、個別チャットで相談もできるので聞きたいことを質問できるのがメリットです。

 

相談形態 チャット 料金 無料

相談者の利益を優先した提案が魅力

ライフプラン相談センター彩玉は、廣瀬FPオフィスが運営しているFP相談サービスです。埼玉エリアで、資産運用・ライフプランの作成・保険の見直し・住宅ローンなどなど様々な悩みにFPが対応してくれます。

 

相談者の利益を優先したプランニングの提案と、わかりやすくシンプルな料金設定が人気です。ヒアリングシートから現状と将来の希望に沿って、オーダーメイドのライフプランニングの提案とプランの実行をサポートしてくれます。

 

店舗への来店相談に加え、ZOOMによるオンライン相談も積極的に実施しています。受付時間は、9時〜22時と夜遅くまで対応しているのが特徴です。電話や相談予約フォームから、簡単に予約ができるため問い合わせてください。

 

相談形態 来店型・訪問型・オンライン 料金 3,300円(税込)/90分

住宅購入に特化したFP相談サービス

おうちの買い方相談室は、住宅購入や住宅ローン借り換えなどに住宅に特化したFP相談サービスです。初回相談は無料で、住宅購入カウンセラーのFPが第三者の立場から埼玉県内の住宅ローン・借り入れ・購入のなど正しいおうちの買い方を教えてくれます。

 

おうちの買い方相談室では、住宅ローンと住宅購入の2つについて相談できるのがメリットです。老後資金や教育資金など、家計全体の資金を把握しライフプランシミュレーションを作成してくれるのも特徴です。

 

ファイナンシャルプランナーによる出張相談も対応しており、さいたま市内は無料でさいたま市街は交通費の支払いがあります。埼玉で住宅購入について悩んでいる人は、おうちの買い方相談室で専門家に相談しましょう。

相談形態 来店型・訪問型・オンライン 料金 無料

埼玉でおすすめのFP相談サービス比較一覧表

商品 商品リンク 特徴 相談形態 料金
アイテムID:9749895の画像
マネーキャリア

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時間や場所を選ばず手軽に相談

アイテムID:9749901の画像
ライフプランの窓口

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担当者制度導入で一人の担当者が長くサポート

来店型・訪問型 無料
アイテムID:9749916の画像
FPサロンさいたま新都心

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手軽なワンコイン相談が人気

来店型(希望者のみオンライン) ワンコイン相談:500円(税込)FP相談:1,100円(税込)
アイテムID:9751080の画像
ほけんの相談ショップ

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キッズスペース完備で子連れにも安心

来店型 無料
アイテムID:9749894の画像
マネーキャリア

公式サイトで詳細を見る

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時間や場所を選ばず手軽に相談

訪問型・オンライン 無料
アイテムID:9749896の画像
MONEY DOCTOR(マネードクター)

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お金の悩みをトータルサポート

来店・訪問・オンライン 無料
アイテムID:9749897の画像
保険見直し本舗

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保険取り扱い数40社以上

来店型・訪問型・電話・オンライン 無料
アイテムID:9749889の画像
保険の窓口

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プロと一緒に保険選びができる

来店型・オンライン 無料
アイテムID:9749892の画像
保険チャンネル

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リクルートが提供するFP相談サービス

訪問型・オンライン 無料
アイテムID:9749898の画像
保険ほっとライン

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かかりつけの保険ショップ

来店型・オンライン 無料
アイテムID:9749893の画像
お金の健康診断

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チェットで気軽に相談

チャット 無料
アイテムID:9749910の画像
ライフプラン相談センター彩玉

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相談者の利益を優先した提案が魅力

来店型・訪問型・オンライン 3,300円(税込)/90分
アイテムID:9749920の画像
おうちの買い方相談室 さいたま

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住宅購入に特化したFP相談サービス

来店型・訪問型・オンライン 無料

埼玉でのFP相談に関するQ&A

ここでは、埼玉のFP相談サービスでよくある質問をまとめました。FP相談の前に知っておきたいポイントをおさらいし、スムーズに相談できるようにしましょう。

FP(ファイナンシャルプランナー)ってどんな人ですか?

FP(ファイナンシャルプランナー)は、お金と暮らしの知識を有する専門家です。国家資格に合格しなければ取得できない資格で、金融・税制・不動産・住宅ローン・保険などさまざまなお金に関する知識を持っています。

 

ライフイベントやライフプランなどに合わせて出てくるお金の悩みに寄り添い、よりよい将来が過ごせるように最適な提案を行ってくれます。相談者の夢や目標が叶えられるよう、長期に渡ってサポートをしてくれる人です。

一回の相談時間はどれくらいですか?

一回の相談時間の目安は、1時間~2時間程度です。ヒアリングした項目を中心に、ライフプランやキャッシュフローを算出するため時間をかけてヒアリングが行われます。そのため、初回の相談はヒアリングが中心に二回目以降で提案になる傾向が多いです。

埼玉に住んでいれば利用できますか?

埼玉に住んでいれば利用可能です。埼玉在住の場合オンラインだけでなく、じっくりと相談できる来店型や訪問型の対面相談も可能になります。無料で自宅への出張ができる場合もあるので子連れにも嬉しく、ご家庭の状況に応じた相談方法が選択できるのが魅力です。

対面相談が不安な場合はオンラインで相談できますか?

オンライン相談に対応しているFP相談サービスの場合は、オンラインの相談でも可能です。はじめてのFP相談や、対面が不安な人はオンラインサービスを活用しましょう。自宅にいながら手軽に相談できるため、近年需要が高まってきています。

個人情報はちゃんと保護されますか?

FP相談サービスでは、相談するにあたって収入や貯蓄など家族のプライバシーにあたる情報を提示する必要があります。個人情報の取り扱いに関しては、書面でのやりとりを交わすなど個人情報の漏洩がないよう慎重に取り扱っています。

ライフプランニングにはFP相談サービスがおすすめ

今回は、埼玉でおすすめのFP相談サービスを12選紹介しました。お金に関係する不安は、ファイナンシャルプランナー(FP)に相談しましょう。FP相談サービスの選び方も紹介しているので、本記事を参考に相性のよいファイナンシャルプランナー(FP)を探してみてください。

本サービス内で紹介しているランキング記事はAmazon・楽天・Yahoo!ショッピングなどECサイトの売れ筋ランキング(2022年05月12日)やレビューをもとに作成しております。

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